liuwenxin/PayrollManagementSystem
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61fe5cca98
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liuwenxin
61fe5cca98 feat(dashboard): 最近动态改服务端分页 
工作台「最近动态」原为聚合端点内嵌、固定截断前 20 条，操作日志变长后
既撑大响应又只能看到头部。改为独立分页端点：
- GET /api/v1/dashboard/activities，支持 pageNum/pageSize/module 筛选
- 模块筛选项与列表同源返回（全量模块名，不随翻页变化），前端不必再取一次全量
- 聚合端点去掉内嵌 activities，避免同一份数据两处查询

前端改用 usePagedList + 统一 AppPagination（每页 10/20/50），模块筛选由
本地过滤改为服务端筛选。集成测试 13 例（含翻页不重不漏 / 模块筛选 / 越权 403）。

Co-Authored-By: Claude Code <noreply@anthropic.com>
 2026-10-23 16:15:09 +08:00
liuwenxin
32b7940067 feat(customer): 客户评级并入客户管理并落库 
- customers 表新增 rating_score/rating_time（V13 迁移 + V10 SQL + init-dev 同步）
- 新端点 PUT /customers/{id}/rating：评分是档案属性，只存总分与评级时间（五项明细不落库）
- 列表排序 order_by=rating_score，未评分客户升序/降序都垫底，id desc 兜底稳定分页
- 前端 RatingCalculatorDialog 并入客户管理（评分列 + 评级计算按钮），删除独立页与路由
- 测试：评级保存/越界/排序垫底 3 例，test_customers.py 18 passed；schema 同步 216 passed
 2026-10-23 10:59:33 +08:00
liuwenxin
f88857e026 style(backend): ruff format 统一迁移脚本格式 
存量迁移脚本未纳入格式化，与项目代码风格不一致（引号不统一、行宽未
收敛）。仅格式调整，无逻辑变更，不影响任何库的升级路径。

Co-Authored-By: Claude Code <noreply@anthropic.com>
 2026-10-22 19:44:29 +08:00
liuwenxin
5ece9f6dab refactor(backend): 仓储层散参数收敛为查询 DTO 
仓储层的 list_*/count_* 此前以 keyword/status/offset/limit 四五个散参数
传参，调用点重复铺开、易漏传且不可扩展；按项目「参数 >4 封装 DTO」的
约定统一收敛为各模块的 Query 对象（如 RoleQuery、BusinessQuery），
服务层与测试调用同步调整，行为不变。

- repositories 层查询方法签名改为 (session, query)，分页与筛选条件
  由 Query 承载，_apply_filters 同步收口
- schemas 层补齐各模块 Query 模型（approval/business_role/report 等）
- services 层调用点同步改为传 Query
- tests 随之调整；新增用例：待办角色流转（财务通过后领导出现待办）、
  参数预览顺序稳定

验证：全量 pytest 900 passed（11:08）；单元 526 passed；ruff check 绿。

Co-Authored-By: Claude Code <noreply@anthropic.com>
 2026-10-22 19:43:20 +08:00
liuwenxin
9964281c14 fix(approval): 版本号唯一键兜底 + 取号改当前读防并发重复 
- V12 迁移：先重排存量重复 (order_type, ref_id) 分组的 version_no
  （V11 把存量一律置 1，而 V11 前重提是新建行），再加
  uk_approval_orders_order_type_ref_version；只重排真有重复的分组，
  避免改动前端已展示过的历史版本号
- _next_version 改锁读（select version_no ... FOR UPDATE，最大值在
  Python 侧算）：请求级鉴权的普通 SELECT 已把 REPEATABLE READ 快照
  锚定在请求开始时刻，原 MAX 快照读在并发下会算出同一版本号；
  聚合 + FOR UPDATE 为 MySQL 明确禁止，故不锁聚合结果
- 编辑与月结提交路径把 1062 收敛为 400「提交冲突（版本号生成重复），
  请重试」，其余完整性错误原样上抛；submit_order 内不 catch/rollback
- 驳回清空方案的过时注释改为 V11 起的 append-only 语义（置历史不删行）
- init-dev.sql 同步唯一键与 alembic_version 7f4f7b918bc4，导出 V12 SQL
- 测试：集成 +5（锁读 SQL 形态、两会话快照回归、唯一键 1062、冲突 400、
  正常递增）+ 单元 +1；工作台假审批单改用不同 ref_id 适配唯一键
- 全量回归 897 passed；ruff 与前端 type-check 绿

Co-Authored-By: Claude Code <noreply@anthropic.com>
 2026-10-22 13:31:01 +08:00
liuwenxin
4c32a556de feat(approval): 审批单内容快照与二次分配方案版本化 
补齐 code-review 遗留 2 项：审批单此前只固化 ref_id/refer_no 指针，复核者看到
的是业务当前内容；二次分配方案在编辑替换与驳回清空时一律物理删除，方案事实
无处回溯。

- 审批单加 version_no 与 snapshot_json（信封 schema_version/order_type/
  captured_at/data）；二次分配、月结、调整单三类提交均固化送审内容，开关关闭
  的自动通过路径同样写快照；详情按 snapshot/live/missing 三态回显，历史单
  只读回退当前内容并显式告警，不回填历史快照
- 二次分配方案行改 append-only 版本化（version_no/is_active，唯一键扩为
  business+version+personnel）：编辑替换与驳回清空只置历史，核算与详情默认
  只取生效行，业务详情新增 allocation_history
- 送审内容未变不重提、方案未变不新增版本：判据统一为送审内容，两个
  version_no 语义解耦（方案版本=内容第几版，审批单版本=第几次送审）
- 审批单列表、工作台待办、审批超时预警三处 defer 快照列，避免整列拉取
- 月结提交取行加 for_update，防并发提交算出重复的审批单版本号
- 修复审批类型筛选上界 le=2（调整单无法筛选）、快照金额把空值写成 0.00
- V11 迁移三件套同步（Alembic / db/migration / init-dev.sql）

测试：单元 +16（方案内容比较 10、审批入参 6）、集成 +12；全量 891 passed。

Co-Authored-By: Claude Code <noreply@anthropic.com>
 2026-10-20 18:30:51 +08:00
liuwenxin
b86eaf2b00 docs: 记录 2026-10-20 全量回归与 e2e 实跑结果 
全量 862 passed（11:32）；e2e role_home 4/4、report_flow 12/12（按业务编号下钻断言）、calc_settlement 8/8；审批开关已还原、无测试账号残留。

Co-Authored-By: Claude Code <noreply@anthropic.com>
 2026-10-20 10:10:32 +08:00
liuwenxin
698df6d31a docs: 同步报表与工作台口径及测试记录 
- backend/README：全公司 5% 每位有聚合行经理各计一次并与月结对拍、
  待办按角色过滤、预警排除终止业务与 total 计数、趋势范围查询
- backend/tests/README：新增修复回归与 e2e 全链路运行记录、缺陷表
- frontend/README：普通用户落地页规则、预警徽标、e2e 实跑结果

Co-Authored-By: Claude Code <noreply@anthropic.com>
 2026-10-20 09:47:03 +08:00
liuwenxin
39a3fa7796 fix(dashboard): 修复普通用户落地页与待办角色过滤 
- 新增 router/access.ts 统一准入与落地页（工作台→业务数据→回款），
  守卫/登录回跳/菜单/面包屑复用；普通用户不再被无限重定向
- 待办按角色映射在途审批节点（财务/领导/admin），admin 不代办但可查全部
- 预警排除已终止业务；WarningBlock.total 为全量命中数；回款趋势改日期范围
- 工作台加载请求序号防竞态；KPI 口径说明补经理分成/调整单
- 新增 role_home_flow e2e，更新 system_management 普通用户断言

Co-Authored-By: Claude Code <noreply@anthropic.com>
 2026-10-20 09:45:03 +08:00
liuwenxin
ebb3a92f25 fix(report): 报表统计修复批次——对账口径、导出审计与月份校验 
- 部门汇总全公司 5% 按每位有台账聚合行的营销经理各计一次，
  团队应发小计取聚合额 + 调整净额；与月结 total_payable 对拍
  （有调整单时 + adjust_net_total），分列舍入差单列
- 人员归属按行类型拆分（普通/经理个人户/仅调整单），调整单全量并入，
  团队与未分配不重复；按经理筛选只汇总展示团队
- 导出改单 sheet 分块签字稿，审计覆盖取数与超限；筛选页眉 ID→名称
- 月份校验抽 core/month，报表/月结/调整单非法月份统一 400；
  岗位只读选项供财务/领导筛选
- 前端修复：部门下钻带入筛选、回款多桶独立状态、打印截断判定、
  summary 请求序号保护

Co-Authored-By: Claude Code <noreply@anthropic.com>
 2026-10-20 09:44:43 +08:00
liuwenxin
6ff202d637 feat(dashboard): 工作台四区块实时聚合与风险预警参数 
- 后端 /api/v1/dashboard 单端点返回四区块：经营总览（绩效/应付/人数/团队数/月结状态/近 6 个月趋势）、待办（待审批 + 回款未指定批次 + 同步显式降级）、风险预警（回款逾期/审批超时，阈值参数化）、最近动态（操作日志）
- dashboard_service 实时派生（不落表、不引调度器）；参数快照一次解析；总览只做 SQL 聚合，不复用报表的重查询
- V10 迁移新增预警参数三项（warning.enabled / warning.receipt.overdue.days=90 / warning.approval.timeout.days=3），参数注册表 19→22，init-dev 与 V10 SQL 双轨同步
- 测试：test_dashboard 5 例（权限文案/总览对账+非法月份 400/待办三类/预警命中与参数关闭/动态来源）；全量 852 passed
- 依赖闭包并入：core/month.py 月份校验、api/v1/base/business_roles.py（router 已挂载的岗位只读端点）、test_month_validation
- 修复：alembic --sql 在 Windows 按控制台 GBK 输出，V10 SQL 以 UTF-8 重新导出（README 已记）

Co-Authored-By: Claude Code <noreply@anthropic.com>
 2026-10-19 18:44:15 +08:00
liuwenxin
04a1a0d307 feat(report): 报表四页与打印视图 
- 个人绩效明细/部门绩效汇总/业务统计/回款统计四页，路由组「报表统计」order19-22（allowedRoles admin/finance/leader）
- 明细分页页脚全筛选合计；部门汇总成员内联与跨页下钻；业务统计展开回款/台账；回款统计 8 档区间（档位由后端下发）与桶下钻
- 打印视图独立顶层路由（不挂 BasicLayout）：公司页眉走 public 端点、循环翻页取全量（2000 行截断提示）、@media print A4 横版每页表头、签字栏
- AppPagination 只派发 page-change/size-change，四页按事件绑定并补初始加载（@change/v-model 不生效的同类缺陷）
- e2e report_flow.py：四页筛选与导出下载、打印视图 window.print 桩断言

Co-Authored-By: Claude Code <noreply@anthropic.com>
 2026-10-19 16:33:37 +08:00
liuwenxin
2a1939d2e7 feat(report): 报表统计四表查询与 Excel 签字导出 
- 四表接口 /api/v1/reports/*：个人明细（全筛选 summary）、部门汇总（团队基数与月结聚合同源、12.5%/5% 分列、零行经理、冻结对照）、业务统计（排除聚合行）、回款统计（8 档区间恒在、回款金额按 receipt_id 去重防分摊拆行翻倍）
- Excel 导出：公司页眉/财务复核栏/领导签字栏/日期/版本、Decimal 原值 + number_format、文本防公式注入、2 万行超限 400、导出行为入操作日志
- manager_share 共享模块：月结聚合与报表部门汇总同源取参与分桶（薄委托保留测试入口）
- 区间元数据落 core/report_meta（repository 需要类型，避免反向依赖 service 层）
- 准入 require_roles(admin/finance/leader)，支持自定义 403 文案

Co-Authored-By: Claude Code <noreply@anthropic.com>
 2026-10-19 16:33:31 +08:00
liuwenxin
036834a1d0 style(backend): 验证码配色切换至 v3 中性色体系 
字符/干扰/噪点/底色改用 --ys-ink / --ys-ink-2 / --ys-ink-3 / --ys-paper
对应色值，与 2026-10-12 后的前端视觉方向一致；识别难度参数未变，
tests/unit/test_captcha.py 12 项通过。

Co-Authored-By: Claude Code <noreply@anthropic.com>
 2026-10-19 15:55:02 +08:00
liuwenxin
a2bd3960e1 feat(report): M4 报表基础设施——元数据、查询模型与只读聚合仓储 
- report_meta：回款天数区间桶（含可空/负值兜底桶）、客户类型标签、导出上限
- schemas/report：明细/汇总查询入参与分页响应，金额比例全程 Decimal
- report_repository：报表专用只读聚合，显式排除台账聚合行、口径与月结区分
- constants：新增报表统计模块与导出动作常量

Co-Authored-By: Claude Code <noreply@anthropic.com>
 2026-10-19 13:53:34 +08:00
liuwenxin
a536608b53 docs(tests): 2026-10-19 业务答复落实批次记录与分摊尾差缺陷表更新 
Co-Authored-By: Claude Code <noreply@anthropic.com>
 2026-10-19 13:29:37 +08:00
liuwenxin
ccfd20651b feat(calc): 二次分摊拆行与 #12 单笔侧开关——按方案比例拆给参与人、余额归负责人 
- _personal_rate 的 TPL_MANAGER_SHARE 分支读 manager.personal.included：1=按业务员递减公式计提，0=单笔落 0（现状）
- _load_allocations 装载生效方案并防御拦截（合计超 100%、参与人含负责人）
- _persist_ledger 拆行落库：参与人=份额×比例(q2)、负责人=q2 全额−已分累计（行合计守恒防分漂）；快照带 alloc_plan/alloc_role/alloc_ratio
- _prepare_mode 重算改 list_active_by_receipt 作废全部拆分行；uk 三列版支持同回款按人多行
- business_service 保存侧同口径校验（超 100% 400、负责人自分 400、hint 文案定稿）
- 集成用例 +5（拆行守恒/叠加进度登记/重算全作废/双拦截）+保存侧 3 条

Co-Authored-By: Claude Code <noreply@anthropic.com>
 2026-10-19 13:15:59 +08:00
liuwenxin
028a94a6eb refactor(m3): settlement_service 三段收尾——生成/聚合/调整单拆分 
code-review 约定合规项续（calc_receipt 之后的剩余超长函数）：

- generate（~120 行）→ 编排 + 六段私有函数：_guard_regeneration（重生成
  准入）、_release_previous_round（解绑回填+旧聚合作废）、_upsert_draft
  （草稿头表新建/重置）、_build_items（=_bucket_rows + _item_of 记账）与
  _apply_totals（头表三合计）
- _build_manager_aggregates（~110 行）→ _ShareParams 冻结 dataclass +
  _manager_share_params（月末取参/百分数口径/#12 开关同源）/ _collect_team_buckets
  （含 #12「个人户行归经理本人」分支）/ _add_team_performance / _aggregate_row；
  全公司基数循环外算一次（口径逐行固定，行为等价）
- create_adjustment（~90 行）→ _adjustment_amount（恒正）/ _wire_adjustment_approval
  （submit_order 分流与留痕，含「不得手工插 ApprovalStep」外键教训注释）/
  _adjustment_out（出参前置到 commit 之前）

行为零变化；#12 参数化（include_manager_personal 过滤、个人户行按
personnel_id 直归经理、snapshot 的 manager_personal_included）语义原样保留。
验证：重构后月结集成 15 例 + 月结单测 5 例全绿（81s 内无并发干扰的一轮）；
全量回归待 88 会话 calc_service 收口后复跑（其进行中的拆行改动与测试
并发互清导致临时 401，非本重构所致）

Co-Authored-By: Claude Code <noreply@anthropic.com>
 2026-10-19 12:52:36 +08:00
liuwenxin
a89d540e3f docs(tests): code-review 修复批次测试记录与缺陷表更新 
- 运行记录：M3 定点 34 例与全量回归 780 passed（2026-10-19）两行
- 缺陷表：补 14 条（聚合 ×100/审批提前锁定/调整单双重缺陷/重算双重计提/
  前端传错 ID/quantize 银行家舍入/锁定拦截 1-4/回填死代码/聚合不落库/
  生成日取参/迁移三处漂移/演练误报与密码明文/金额与 INT 解析与 logo 清理）
- 待补用例：绩效工资核算行更新为 M3-core 已完成（e2e calc_settlement_flow
  与答复回填批次待补）

Co-Authored-By: Claude Code <noreply@anthropic.com>
 2026-10-19 12:30:41 +08:00
liuwenxin
7a99994d17 refactor(m3): calc_receipt 五段拆分——218 行收敛为编排 + 私有函数 
code-review 约定合规项（CLAUDE.md「单一职责 ≤50 行」）：原 218 行单函数
把锁行校验、模式预处理、输入装载、逐行折算、计提组成、落库全部内联，
待澄清答复回填时改动回归面大。按原执行顺序拆为四段私有函数 + 两个
冻结 dataclass（_Conversion/_Amounts），主函数只做编排；行为零变化
（M3 全部用例原样通过）：

- _load_and_guard：锁行 + 模式校验 + 月结锁定拦截 + 业务归属校验
- _prepare_mode：重算作废旧版本 / 首算判一次性计提（进度登记提前返回）
- _load_shipment / _load_person / _load_items：输入装载三查
- _convert_items → _Conversion：逐行折算（行级阈值/缺成本标记/行级明细）
- _compose_amounts → _Amounts：比例分派 → 绩效 → 抵顶 → 权重 → 应付
- _persist_ledger：落台账行 + 首算 CAS
- 局部 q2 提为模块级 _q2（新增单测锁定 HALF_UP：2.345→2.35，
  缺省银行家舍入会得 2.34）

验证：全量 780 passed；type-check 绿

Co-Authored-By: Claude Code <noreply@anthropic.com>
 2026-10-19 12:25:36 +08:00
liuwenxin
45c268b146 fix(m3): code-review P2——金额校验、参数解析与运维脚本容错 
- 调整单金额恒正：schema 正则拦格式（非负两位小数、≤12 位整数防
  NUMERIC(14,2) 溢出）+ 服务层 Decimal>0 语义校验——负数会反转补发/
  扣减语义，'abc' 原样入库会以 500 暴露
- 分界天数参数解析：int(parse_fraction(...)) 替代 int(参数原文)——
  '360.0' 是 INT 参数的合法入库值（Fraction 分母为 1），直接 int(str)
  抛 ValueError 会让整月核算 500
- logo 旧文件清理容错：OSError 只记 warning——裸抛会把成功的 logo 更新
  记成失败审计并 500（库中 logo_path 却已是新值，审计与事实相反）
- health_check.sh：Redis 探活改容器内环境变量展开（密码不进宿主进程
  命令行，模式同 backup_full.sh）；compose redis 补 REDIS_PASSWORD
- restore_drill.sh：行数核对扩到全部 32 张业务表（原 16 张漏 V7 四表、
  二次分配等核心表，备份漏表演练全绿）；查询失败回显 '?' 一律判 ✗
  （原 '?'=='?' 判一致，表缺失时误报「备份可恢复」）
- 并入 88 会话的 #12 实现：manager.personal.included 开关消费
  （_build_manager_aggregates 参数化，测试见 828b573）
- 测试：调整单金额恒正 5 稿、INT 参数小数原文核算 200 回归；单测 469

Co-Authored-By: Claude Code <noreply@anthropic.com>
 2026-10-19 12:10:29 +08:00
liuwenxin
828b57350a test(settlement): #12 聚合基数开关用例——经理个人户计入可配置 
默认 0 时聚合 6.84 不变；开关 1 时个人户行按 personnel_id 归经理本人
（不走 manager_id 上溯）、基数 139.11 → 聚合 24.34，两档金标准锁定

Co-Authored-By: Claude Code <noreply@anthropic.com>
 2026-10-19 12:06:07 +08:00
liuwenxin
76ded6d5ec fix(m3): code-review P1——锁定不变量、入结回填与双轨漂移 
- 月结锁定拦截补全：原仅新增回款一处，现覆盖回款编辑（原月+新月，防跨月
  搬数）/删除、发货新增（按发货日）/编辑（原月+新月）/删除、核算与重算
  （已审定月份金额只走调整单）；拦截先于「被引用/已核算」判定
- 台账 settlement_id 回填落地：generate 在 replace_items 后回填纳入行、
  重生成前先解绑（clear_ledger_settlement_id）——不回填/不解绑会让
  「未入结」判据失效：重生成漏算整月或把已固化行反复计入
- 经理聚合行落库：原只进内存参与 items 汇总，台账表永远无 calc_type=2
  行、报表下钻落空；重生成先作废旧聚合行（deactivate_month_aggregates），
  _confirm_scope 限定计算类型避免聚合行混入单笔池
- 月结取参锚定所属月月末（_month_end）：原用 date.today()，补生成历史
  月份时分成/月工资口径随生成日漂移；聚合行 receipt_date 同步为月末
- generate/submit 出参固化前置到 commit 之前（commit 后 SELECT 失败会把
  已生成的月结记成失败审计，与库中事实相反）
- V9 迁移：business_secondary_allocations 唯一键条件式补齐（幂等裸 SQL，
  临时库验证「无键→补」「有键→跳过」两分支），修复旧 V6 升级库拿不到
  V6 就地加入的约束；V8 迁移 revision 声明补类型注解（原格式漂移使
  schema 同步测试的 head 推断静默漏检 V8）；init-dev 版本号推进至 V9
- V7 留存 SQL 约束/索引名单数改复数（与 alembic op.f 与 init-dev 对齐，
  消除 SHOW CREATE TABLE 双轨漂移）
- 测试：显式控制审批开关（不依赖 V8 翻转后的种子默认值）；新增回归 8 例
  （回填落库/聚合不重复/月末取参/月末纯函数 5 例/锁定拦截回款与发货与
  核算）；全量 773 passed

Co-Authored-By: Claude Code <noreply@anthropic.com>
 2026-10-19 11:59:49 +08:00
liuwenxin
7a460cb682 feat(formula): 首日计提比例取整 10‰（#14 答复——图示口径覆盖公式） 
- salesperson_rate 首日特判：第 1 天不递减直接取起始值（原公式 9.9889‰ 作废）
- 第 2 天起公式段不变、360 天=6‰ 锚点与 361 天=4‰ 分界不变；preview/核算共用一处
- 用例反转：首日断言改 Fraction(10,1000)，补第 2 天公式段边界

Co-Authored-By: Claude Code <noreply@anthropic.com>
 2026-10-19 11:40:07 +08:00
liuwenxin
cb4f38dfd9 fix(m3): code-review P0 六项——算错钱与不可用 
- 经理聚合分成放大 100 倍：参数按百分数存储（12.5=12.5%），parse_fraction
  后调用方又 ×100、函数内部再 ÷100，净效应「绩效×12.5」；去掉调用方
  ×100，rate_text 改用实际参数原文（原硬编码 12.5%+5% 参数调整后失真）
- 审批联动只认终审：财务节点通过（1→2）不再提前 mark_locked/调整单生效，
  否则领导驳回后 locked_at/locked_by 残留、两级审批形同虚设；驳回在任何
  节点即时联动；mark_rejected 补清锁定字段
- 调整单新建不可用：ENABLE_CODE_BY_TYPE 未登记 type=3 → is_enabled 恒 400；
  补登记 approval.adjustment.enabled。另修复叠加缺陷——开关关闭分支手工
  ApprovalStep(order_id=调整单id)，而该外键指向 approval_orders，必然
  errno 1452；统一改走 submit_order（自动通过留痕由它负责）
- 重算双重计提：业务级一次性计提的「进度登记」回款无生效台账行，重算会
  凭空落新行；无旧行一律 400
- 前端重算传错 id：台账行主键当 receipt_id 传给重算接口，会作废无关回款
  的台账；改传 row.receipt_id（聚合行防御）
- quantize 显式 ROUND_HALF_UP：9 处金额 quantize 缺省银行家舍入，
  x.xx5 与四舍五入口径差 1 分（docstring 却声称 HALF_UP）

测试：显式控制审批开关（V8 起种子默认开启，用例不再依赖默认值）；
新增回归 4 例（经理聚合比例/调整单即生效/进度登记重算 400/财务节点不提前
锁定），test_calc+test_settlements 22 passed

Co-Authored-By: Claude Code <noreply@anthropic.com>
 2026-10-19 11:25:21 +08:00
liuwenxin
7008de0c69 feat(api): 计提参数查看放开登录用户、修改仅管理员（#17/#6 答复） 
- deps 新增 LoginUser 依赖；params 只读七端点改登录即可，写（提交/撤回）保持 AdminUser
- 前端 params 路由 requiresAdmin → allowedRoles（admin/finance/leader）；页面写按钮按角色显隐
- 权限用例分层：普通用户目录 200、提交/撤回 403、未登录拦截

Co-Authored-By: Claude Code <noreply@anthropic.com>
 2026-10-19 11:19:16 +08:00
liuwenxin
0e8c5713fa feat(migration): V8 业务答复口径落实——审批开关默认开启、撤试用期统一参数、经理基数开关、台账分摊唯一键 
- #5/#7 答复默认开启：两审批开关 default 翻 1，插 10-19 生效行保时点历史
- #16 答复逐人维护：撤 probation.salary.basic（无业务消费点，月结已读 personnel.salary_standard）
- #12 答复参数化：新增 manager.personal.included（默认 0=不计入聚合基数）
- #1 答复分配绩效铺路：台账 uk 扩为 (receipt_id, calc_version, personnel_id) 支持分摊拆行
- schema_sync 解析器过滤 ADD CONSTRAINT 误捕获

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 2026-10-19 11:09:05 +08:00
liuwenxin
238a38c356 test(m3-core): 核算/月结用例收口，目录断言 19 项，测试记录更新 
- 金标准金额断言锚定 DB 事实源（NUMERIC(14,2) 读回恒两位）；行级明细
  折算两位固化；全量回归 756 passed（701+核算 13/月结 6/公式 12 等）
- 目录断言 18→19（V7 调整单开关）；tests/README 增 M3-core 节与运行记录；
  frontend/README 增核算与月结两页

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 2026-10-17 01:08:31 +08:00
liuwenxin
e7e47d88bc feat(settlement): 月度结算快照生成与审批锁定，调整单（补发/扣减）与审批联动 
- settlement_service：generate（确认回款口径 #8 策略点=有效台账行按回款日
  归月、经理聚合 #12 暂口径基数不含经理个人户、月结 uk 一行一月、草稿/
  驳回可重生成、已审定/待审 400）→ submit（审批开关分流，关=自动通过即
  锁定、开=待财务复核）→ approval_service.act 扩 order_type=2/3 钩子
  （通过=mark_locked/调整单生效；驳回=回草稿/作废，延迟导入防循环）
- 锁定拦截：回款新增写路径校验回款月已审定 400（比需求「提示」取硬，
  一期安全侧；M2 已核算禁改防线先于其生效）
- 调整单：新建（TZ 单号，开关分流自动通过留痕/走审批）+ 列表
- schemas settlement：金额 Decimal 声明（str 声明遇 Decimal 入参拒绝）
- 测试 6 例：生成回填/无记录 400/已审定重生成 400/关自动锁定/锁定后回款
  禁改/开两节点流转至锁定（finance→leader）

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 2026-10-17 00:33:31 +08:00
liuwenxin
22a2872100 feat(calc): 重算授权留痕与批量核算 
- calc_receipt 双模式：recalc_reason 非 None=重算（audit action=重算/
  reason 留痕、作废旧版本行、calc_version 自动递增、CAS 仅首算执行——
  重算状态本就是已核算，误跑 CAS 会误报并发撞车）
- recalc_receipt 薄委托（reason 必填、未核算过 400）；重算授权
  require_roles(admin, finance)，营销后勤不可重算
- batch_calc：逐笔独立事务不开外层 audit（嵌套禁令），逐笔成败清单
  （同业务第二笔回款走 #25 重复分支 ok=True/repeated=True）
- 测试 +5：重算版本对/原因缺失 400/未核算重算 400/越权 403/批量清单
- 修 next_version 空表 max NULL → int(None) TypeError

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 2026-10-16 21:49:44 +08:00
liuwenxin
df1a3839a1 feat(calc): 单笔回款核算引擎与绩效台账 
- calc_service.calc_receipt：锁回款行→settlement_status=0 校验→发货批次/
  归属前置→resolve_snapshot(回款日)→按 calc_template 分派（与 _preview_rate
  同构，‰÷1000 防线）→items 行级折算（行类别阈值，混合按行汇总）→
  barter/起付/R→台账 v1→CAS 置已核算，单 audit 事务
- 策略点集中：_personal_rate（#12 经理个人户单笔落 0 待答复）、_row_profit
  （#20 不含税原样）；核算粒度 #25 一期口径=业务级一次性计提（重复回款
  repeated=True 仅登记进度）
- 台账仓储：生效行查询/业务级判定/版本号；schemas LedgerOut/Query
- api /api/v1/calc/*：台账分页/详情/核算触发（写限 admin+marketing_ops）
- 测试 8 例：金标准双类别复算到分（DB 锚定 4000.00/39.11/39.11）、
  一次性计提、已核算 400、未指定批次、成本缺失行保守 -3000、负绩效照算、
  准入、列表筛选；行级明细折算两位固化
- conftest 清理顺序修正：V7 台账/月结清理移到回款/人员删除之前
  （RESTRICT 外键不挡序）

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 2026-10-16 20:52:02 +08:00
liuwenxin
a5c86640e2 feat(migration): V7 核算台账/月结/调整单四表与核算纯函数 
- V7 四表：performance_ledgers（append-only 版本行，uk(receipt_id,calc_version)
  库级防重兜底）/monthly_settlements（月份 uk，通过即锁定终态）/
  settlement_items（按人固化可负工资，uk 三列）/adjustment_orders（TZ 单号）
- registry +1：approval.adjustment.enabled（19 项，BOOL 首组扩至三开关）
- formula 补核算纯函数：clamp_weight_r（从预览内联提取共用）/monthly_salary
  三口径/probation_annual_note/manager_team_share（#12 暂口径：基数不含
  经理个人户业绩，聚合集中一处答复后只改）
- 迁移 downgrade 只保留 drop_table+alter 回滚+种子行反向 DELETE；
  performance_ledgers 表名复数（test_models 红线断言）
- 断言同步：EXPECTED_TABLES 四新表/registry 19/BOOL 三开关/conftest
  清理四新表与 ParamValue 边界 22
- schema_sync+全量单测 460 passed

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 2026-10-16 16:32:32 +08:00
liuwenxin
1c93ea0a4b fix(m3): code-review 15 项修复（13 项落地，2 项依赖分摊语义记待办） 
- 审批：删 _flush_order 撞键内部重试（rollback 会回掉同事务业务行造成
  静默丢数据，异常改由 create 外层重试整体重来/update 路径审计收敛）；
  act() 出参固化前置到 commit 之前（commit 后查询失败会把已通过的审批
  记成失败审计）；驳回/撤回清空方案生效行（防被否决方案进 M3 快照）；
  keyword 改 contains(autoescape=True) 对齐全库转义口径；撤单抽
  withdraw_pending_orders 供编辑清空方案时显式调用
- 业务：删业务遇在途审批单禁删 400、终态审批单随 _hard_delete 清理；
  编辑清空方案同步撤回在途单；历史离职参与人编辑放行（冗余姓名固化
  语义，仅新增参与人做在职校验）
- 迁移：business_secondary_allocations 补 uk(business_id, personnel_id)
  （模型/迁移 py/导出 SQL/init-dev 四方同步，开发库往返重放验证）
- 设置：upload_logo 改同步 def（阻塞操作不卡事件循环）+ file.size 先拦；
  company_name schema 剥空白防全空白入库；logo 旧文件清理移到 commit
  成功后（防库指旧路径而文件已删断链）；uploadLogo 走 request() 解包
  （原直发 service.post 不解包信封，logoUrl 会被置 undefined）
- 备份：restore_drill --drop-exec 先清全部历史 drill 库再演练并即删本轮
  （原语义永远删错对象，每轮净增一份整库拷贝）
- 测试：conftest 清理补 system_settings 种子行与 uploads/logo 文件；
  新增 5 例（驳回清方案/清空撤单/在途禁删终态随删/离职放行/BOOL 边界）；
  全量回归 701 passed
- 遗留 2 项记 AI_CONTEXT（方案版本承载、审批单快照，依赖 ④ 分摊语义）

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 2026-10-16 14:23:53 +08:00
liuwenxin
fc8a42bcd9 test(m3): 集成/e2e 增补三模块用例并更新测试记录 
- 新增 e2e：settings_flow（改名→登出→登录页即时生效→finally 还原防污染）、
  secondary_allocation_flow（建客户/员→录两行 30%+40%→编辑回显与合计条
  余额提示→删除清理；宽视口防弹窗遮挡、alloc-table 专属类防选择器错位）
- 修复 e2e 首跑抓出的两处缺陷：① public 端点 300s 响应缓存让登录页拿旧
  公司名（登录页改时间戳 fetch + cache:no-store，手动解包信封）② logo 同
  扩展名覆盖时先写后删（清理移到写入前且仅异扩展名执行）
- 分配表加 alloc-table 专属类（与产品明细 items-table 区分）
- 全量回归 697 passed（基线 625 + 72）；e2e 七脚本全过（既有五脚本回归 +
  两个新增）；pnpm type-check 零错误
- tests/README.md 增 M3 节（44 例明细）/运行记录/缺陷 3 行；frontend/
  README.md 增 M3 e2e 节

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 2026-10-16 12:01:52 +08:00
liuwenxin
8ef26e22fb feat(approval): 审批单/节点状态机与二次分配接入（开关自动通过） 
- approval_orders/approval_steps 服务层：submit_order（不 commit 不嵌套
  audit，业务写路径统一收口）+ act 节点动作 + 分页/详情
- 开关关闭=提单即两级「自动通过」留痕（action=3，operator 记系统）；
  开启=财务→领导流转，一驳全驳，驳回必填意见
- 节点准入严格按角色（status=1 仅财务、status=2 仅领导），admin 不代办；
  模块准入 require_roles 依赖工厂（admin/finance/leader，营销后勤待
  澄清 #6 后放开）
- 业务接入：创建/编辑带方案即提单（空方案不提单）；再编辑自动撤回旧
  在途单（node=0/action=4 留痕）；AP 编号冲突 create 内可重取（外层
  重试兜底）、update 直接抛出防静默丢失
- conftest 兜底清理增审批单（AP 前缀）与开关参数种子基线恢复
- 集成 11 例：自动通过/两节点流转/驳回留痕/缺意见 400/节点准入 403/
  admin 不代办/重复操作 400/撤旧建新/模块准入

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 2026-10-15 18:50:38 +08:00
liuwenxin
680661a80b feat(allocation): 二次分配方案录入/替换/终态门槛（分摊计算待澄清另批） 
- SecondaryAllocationIn/Out：比例走金额红线口径（str 入参、两位小数、
  超 100 拒绝不静默舍入）；参与人 schema 层去重（uk 前置友好提示）
- create/update 同事务写入（replace_allocations，先删后 flush 再插——
  uk 表防御写法）；create 放编号重试循环内，rollback 后方案随业务重来
- 人员在职复用 ensure_active（label=分摊参与），personnel_name 冗余固化；
  FK RESTRICT：被方案引用人员禁删，方案回显不静默失联
- 合计不强制 100%（需求原文）：详情 allocation_hint 只展示合计/余额，
  余额归属待澄清 #2 不落库
- 单测 13 例（比例边界/去重）+ 集成 9 例（回显/替换清空/离职 400/
  终态禁改/RESTRICT 保护）

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 2026-10-15 18:31:27 +08:00
liuwenxin
efed29647c feat(settings): 公司信息配置与 logo 管理（public 端点供登录页） 
- system_settings 单行 CRUD：GET/PUT（AdminUser）+ GET /public（无鉴权，
  SettingPublicOut 白名单仅 company_name/logo_url 两字段，短缓存 300s）
- logo 上传：后缀+magic bytes+2MB 三重校验，固定名覆盖落盘 uploads/logo/
  （不使用上传方文件名，杜绝路径拼接）；旧扩展名文件清理；文件流端点
  no-cache，URL 带 update_time 版本参数破缓存
- logo 存目录不存库：图片入 DB 让每次读取与 mysqldump 放大传输且无法
  独立替换；DB 只持一行相对路径
- 新增依赖 python-multipart（FastAPI UploadFile 必备传输层）；.gitignore
  增 backend/uploads/ 与 db/backups/
- 集成 11 例：单行语义/白名单字段/三重校验/越权 403/匿名 401/审计留痕

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 2026-10-15 18:22:12 +08:00
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e95dc4b2de style(backend): formatter 收口两处漏网文件（纯格式无行为变化） 
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 2026-10-15 17:25:24 +08:00
liuwenxin
acf87fdfdc feat(migration): V6 系统设置/二次分配/审批表与角色参数种子 
- 新增 system_settings（公司信息单行）/ business_secondary_allocations（二次
  分配明细，比例不强制合计满额，分摊计算待澄清另批）/ approval_orders+
  approval_steps（三级审批状态机，开关关闭自动通过留痕）
- roles 种子新增营销后勤/财务/领导三职能角色；内置保护改 BUILTIN_ROLE_CODES
  白名单（roles 表无 is_builtin 列，不加列）
- PARAM_REGISTRY 首例 BOOL：两个审批开关（16→18 项，种子双写）
- 双轨同步：V6 导出 SQL + init-dev.sql（表/索引/种子/版本号 79bcc5aa98d4）
- 测试同步：EXPECTED_TABLES 四新表、角色种子断言 5 角色、目录断言 18 项
  八分组、BOOL 校验边界；迁移 downgrade 修 1553（只保留 drop_table）并补
  行级种子反向清理

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 2026-10-15 17:25:23 +08:00
liuwenxin
f75a9d534e refactor(test): 集成工厂上提共用，submit_change 拆校验段，审计重试断言对齐全局兜底 
- tests/integration/factories.py：回款/发货两文件逐字重复的
  _customer/_bitem/_bpayload/_create_business 上提（t_ 前缀与默认行
  口径单点维护）；test_audit_retry 的持续冲突断言由 500 更新为
  400「数据完整性冲突」——全局 IntegrityError handler（批 6）收敛
  行为属预期改进，非回归
- param_service.submit_change 拆出 _normalize_items（校验段独立，
  主函数降至 50 行约定内）；e2e 六个列表页 helper 收口 common.py
  （base_data 版为准：分组参数化、:text-is 精确匹配），两脚本变薄
- 全量回归 625 passed（基线 603 + 新增 22）；e2e 四链路（登录 8/
  系统管理 13/基础数据 13/业务 16）全过
- 测试 README 补 2026-10-15 运行记录与 10 条评审缺陷（预览千分比/
  审计假成功/字典序 MAX/无锁编辑/删产品 500/schema 口径/quantize/
  负天数外插/评级并发/大小写不对称）

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 2026-10-15 10:58:44 +08:00
liuwenxin
60f6af6494 refactor(repos): 归属留痕共享数据访问，人员在职校验收口单点 
- ownership_log_repository：客户/业务两侧逐行同构的 list/count/add
  收口（owner_type 与引用列参数化），双键倒序与被删人员兜底口径
  单点维护；两侧 repository 变薄包装，service 层零改动
- PERSONNEL_STATUS_ACTIVE 单点导出于 models/personnel（对照
  BUSINESS_STATUS_* 先例）；业务/客户两侧的「存在且在职」校验收口
  于 personnel_service.ensure_active——此前两份常量+校验仅靠注释
  维持同步，在职判定调整时会两入口口径分叉；校验放 service 层遵守
  「repositories 不抛业务异常」红线

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 2026-10-15 09:49:53 +08:00
liuwenxin
409e26614f refactor(business): 编辑出参取校验返回值省重查，submit_change 批量预载 
- update_receipt 取 _ensure_shipment_of_business 返回值组装出参
  （shipment_id 已赋为 payload 新值，与 get_with_refs 重查同源），
  省一次三表 join；update_shipment 同理取锁定行的 business_no
- 删 business_repository.count_items（无任何调用的死代码，删除保护
  实际走 has_docs）
- submit_change 校验段定义与岗位各一条 IN 批量预载（逐条查询在批次
  扩大时是写侧 N+1）；岗位字典键 casefold 归一保持与单条版 ci 校对
  等价的命中语义；旧值留痕保持逐条（窗口函数优化留待 M3 一并设计）

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 2026-10-15 09:32:35 +08:00
liuwenxin
5ef48abf47 test(schema-sync): 迁移链按序重放 ALTER，比对基准由历史并集改为终态 
早前实现把全部 V*.sql 的 CREATE 列做并集：某表日后被 ALTER DROP
COLUMN 时并集里旧列名永存，init-dev.sql 必须保留死列才能过测——
守卫会主动背书一份与生产结构漂移的开发库 DDL。按文件序重放
ADD/DROP COLUMN 后比对基准为迁移链终态；列改名（CHANGE）出现时
重放报差异属人工核对时机（改名同时牵动 init-dev 与 ORM）。

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 2026-10-15 09:24:34 +08:00
liuwenxin
c2b462df3b fix(rating): 区间重叠判定改用锁定读取，防并发重叠双提交 
先查后写无锁时，两管理员并发提交重叠区间互判不重叠而双双入库
（区间重叠无唯一键可拦，同一总分命中多等级且结果取决于插入顺序）；
判重叠的 list_all 加 for_update 锁全表行串行化并发判定，只读直出
list_grades 不加锁。SQL 形态用例锁定两条口径。

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 2026-10-14 19:01:11 +08:00
liuwenxin
e6c2c71d1b fix(business): 行金额乘积显式两位固化，计提比例对负天数钳制 
- 明细行金额（数量2位×单价4位可产 6 位小数）直写 DECIMAL(14,2) 被
  MySQL 静默舍入且回显漂移（创建响应读内存值、复查读库值不一致）；
  显式 quantize HALF_UP 固化，舍入方向与 MySQL 一致（业务/发货同改）
- 先款后货回款（payment_days 为负）线性外插会算出高于起始值的计提
  比例（多算绩效）；钳制到 0 天按起始比例计提，payment_days 出参仍
  照实输出负值（口径：2026-10-14 用户裁决）
- 新增 formula 负天数钳制单测与 quantize 回显/库值一致性集成用例

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 2026-10-14 18:58:30 +08:00
liuwenxin
91fc6f6293 fix(product): 删除引用保护/单价小数位校验，IntegrityError 全局兜底转 400 
- delete_product 补 count_refs 引用检查（业务明细+发货明细 RESTRICT
  外键）与并发窗口 IntegrityError→400 兜底（customer 先例同构），
  docstring 与两个 api 层过时注释同步更新
- 产品 schema 复用 schemas/business._check_amount：sale_price 走
  (PRICE_MAX, scale=4)、stock_quantity 走 AMOUNT_MAX——此前私写
  _parse_non_negative 不查小数位与容量，5 位小数被 Numeric(14,4)
  静默截断（舍入即算错钱）；新增 6 个秒级 schema 单测锁定口径
- 全局注册 IntegrityError handler：漏补引用保护的删除类操作收敛为
  400 通用文案（e2e 撞见一个补一个的模式无法保证全覆盖），完整
  异常记日志；rating/customer 的「非 1062 按 500」注释同步更正

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 2026-10-14 18:48:32 +08:00
liuwenxin
9a70264b51 style(backend): ruff format 统一此前批次的排版残留 
纯排版无行为变化（ruff format 重排 7 个此前批次的文件），
涉及模块集成回归全绿（67 passed）。

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 2026-10-14 18:46:43 +08:00
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6d612daf30 fix(business): 编辑/流转/归属加锁与终态编辑门槛，has_docs 单点收口 
- get_with_names 加 for_update 参数：update/change_status/change_ownership
  以锁定读取行，与发货/回款写路径同一锁口径——「有发货禁换客户」的
  快照读校验不再被并发新增发货旁路（此前 delete 有锁、唯独编辑无锁）
- update_business 补终态门槛（明细/汇总是 M3 核算基线，与发货/回款
  服务禁写终态同口径）；前端编辑按钮按终态禁用并加 tooltip
- 新增 business_repository.has_docs（单条 OR exists）：替换 update
  换客户与 delete 两处内联双查询，M3 新增挂靠单据类型时只改一处
- 出参组装复用首查 row：change_ownership 的姓名侧按「变更项取校验
  函数返回的新人名、未变项沿用首查名」处理（首查名是变更前快照）
- 新增终态编辑 400 且明细未动的集成用例

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 2026-10-14 17:30:21 +08:00
liuwenxin
a0086554b1 refactor(core): 1062 唯一键冲突判定收口至 core/db_errors 
六个 service 各自复制的 _is_duplicate_entry（口径已漂移：rating/product
用 _ERR_DUP_ENTRY 常量、其余四处写字面量 1062）收敛为共享函数；
is_duplicate_entry 语义与文案注释各处保留，非 1062 完整性错误仍原样
上抛由全局处理器收敛。

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 2026-10-14 15:17:00 +08:00
liuwenxin
5a3778a424 fix(business): 唯一键冲突重试改为审计上下文内循环，单条审计无递归 
三处 create（业务/发货/回款）的 return _retry_create 是吞异常后正常
退出：外层审计把已回滚的首次尝试记成 success（假成功），重入整个
create_* 违反 audit_service「不支持嵌套」约定，且 _NO_RETRY 死常量
导致持续冲突时无界递归至 RecursionError。改为 audit 内 for 循环
（上限 _NO_RETRY），rollback 后重新锁行与取号，成功/最终失败各恰好
一条审计。新增集成用例锁定两条路径的日志增量。

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 2026-10-14 15:09:05 +08:00