feat(base): 新增基础数据六表及 V4 迁移（人员/辐射区域/拓展计划/产品/客户/归属留痕）

- TPlusSyncMixin 统一 T+ 同步预留四列（可空+普通索引，唯一键待 IT 定键后升级）
- 留痕表实体 ID 无外键冗余固化，删除保护由服务层承担
- init-dev.sql 同步六表 DDL，alembic_version 标记更新

Co-Authored-By: Claude Code <noreply@anthropic.com>

backend/alembic/versions/e1133a7c670a_add_base_data_tables.py

@@ -0,0 +1,181 @@
+"""基础数据管理六表：人员/辐射区域/拓展计划/产品/客户/归属变更留痕（M2）
+
+- personnel / personnel_regions / personnel_plans：人员档案及其 1:N 子表
+- products：产品主数据（类别锚定折算阈值参数）
+- customers：客户档案（公司名称+负责人为业务唯一标识）
+- ownership_change_logs：归属变更留痕（append-only，不回溯历史）
+- 六张表的 T+ 同步预留列（source_no 等）全部可空、不设唯一键（对照表 #26）
+
+Revision ID: e1133a7c670a
+Revises: bfbda9c3191d
+Create Date: 2026-10-13 09:36:02.219248
+
+"""
+from collections.abc import Sequence
+
+from alembic import op
+import sqlalchemy as sa
+from sqlalchemy.dialects import mysql
+
+# revision identifiers, used by Alembic.
+revision: str = 'e1133a7c670a'
+down_revision: str | Sequence[str] | None = 'bfbda9c3191d'
+branch_labels: str | Sequence[str] | None = None
+depends_on: str | Sequence[str] | None = None
+
+
+def upgrade() -> None:
+    """应用迁移。"""
+    # ### commands auto generated by Alembic - please adjust! ###
+    op.create_table('products',
+    sa.Column('id', mysql.BIGINT(unsigned=True), autoincrement=True, nullable=False, comment='主键ID'),
+    sa.Column('product_name', sa.String(length=128), nullable=False, comment='产品名称'),
+    sa.Column('spec_model', sa.String(length=128), server_default='', nullable=False, comment='规格型号（空串而非 NULL：参与组合唯一键，MySQL 组合索引对 NULL 不去重）'),
+    sa.Column('unit', sa.String(length=16), nullable=True, comment='计量单位'),
+    sa.Column('stock_quantity', sa.Numeric(precision=14, scale=2), nullable=True, comment='数量（T+ 同步原样存储，语义待 IT 确认）'),
+    sa.Column('sale_price', sa.Numeric(precision=14, scale=4), nullable=True, comment='销售单价（元，T+ 同步）'),
+    sa.Column('product_category', sa.String(length=32), nullable=False, comment='产品类别：municipal_water市政水利 rail_transit轨道交通（决定折算阈值 30%/20%；T+同步不覆盖）'),
+    sa.Column('status', mysql.TINYINT(), server_default='1', nullable=False, comment='状态：1启用 0停用'),
+    sa.Column('remark', sa.String(length=255), nullable=True, comment='备注'),
+    sa.Column('create_time', sa.DateTime(), server_default=sa.text('CURRENT_TIMESTAMP'), nullable=False, comment='创建时间'),
+    sa.Column('update_time', sa.DateTime(), server_default=sa.text('CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP'), nullable=False, comment='更新时间'),
+    sa.Column('source_no', sa.String(length=64), nullable=True, comment='T+ 原始单据号（同步幂等去重锚点；唯一键待 IT 定键后升级）'),
+    sa.Column('t_plus_id', sa.String(length=64), nullable=True, comment='T+ 系统内部标识'),
+    sa.Column('sync_batch_no', sa.String(length=32), nullable=True, comment='同步批次号（同步模块写入）'),
+    sa.Column('synced_at', sa.DateTime(), nullable=True, comment='最近同步时间'),
+    sa.PrimaryKeyConstraint('id', name=op.f('pk_products')),
+    sa.UniqueConstraint('product_name', 'spec_model', name='uk_products_name_spec'),
+    comment='产品表（类别锚定折算阈值参数；T+同步不覆盖产品类别）',
+    mysql_charset='utf8mb4',
+    mysql_collate='utf8mb4_general_ci',
+    mysql_engine='InnoDB'
+    )
+    op.create_index(op.f('idx_products_source_no'), 'products', ['source_no'], unique=False)
+    op.create_table('ownership_change_logs',
+    sa.Column('id', mysql.BIGINT(unsigned=True), autoincrement=True, nullable=False, comment='主键ID'),
+    sa.Column('owner_type', mysql.TINYINT(), nullable=False, comment='归属类型：1客户归属 2业务归属'),
+    sa.Column('customer_id', mysql.BIGINT(unsigned=True), nullable=True, comment='客户ID（固化，owner_type=1 时非空）'),
+    sa.Column('business_id', mysql.BIGINT(unsigned=True), nullable=True, comment='业务ID（固化，owner_type=2 时非空）'),
+    sa.Column('old_owner_personnel_id', mysql.BIGINT(unsigned=True), nullable=True, comment='变更前负责营销人员ID（固化）'),
+    sa.Column('new_owner_personnel_id', mysql.BIGINT(unsigned=True), nullable=True, comment='变更后负责营销人员ID（固化）'),
+    sa.Column('old_assistant_personnel_id', mysql.BIGINT(unsigned=True), nullable=True, comment='变更前协助营销人员ID（固化，仅业务归属使用）'),
+    sa.Column('new_assistant_personnel_id', mysql.BIGINT(unsigned=True), nullable=True, comment='变更后协助营销人员ID（固化，仅业务归属使用）'),
+    sa.Column('change_reason', sa.String(length=255), nullable=True, comment='变更原因'),
+    sa.Column('operator_id', mysql.BIGINT(unsigned=True), nullable=True, comment='操作人ID（账号删除后置空）'),
+    sa.Column('operator_name', sa.String(length=64), nullable=False, comment='操作人用户名（冗余固化）'),
+    sa.Column('create_time', sa.DateTime(), server_default=sa.text('CURRENT_TIMESTAMP'), nullable=False, comment='创建时间'),
+    sa.ForeignKeyConstraint(['operator_id'], ['users.id'], name=op.f('fk_ownership_change_logs_operator_id'), ondelete='SET NULL'),
+    sa.PrimaryKeyConstraint('id', name=op.f('pk_ownership_change_logs')),
+    comment='归属变更记录表（append-only；客户/业务归属变更留痕，不回溯历史）',
+    mysql_charset='utf8mb4',
+    mysql_collate='utf8mb4_general_ci',
+    mysql_engine='InnoDB'
+    )
+    op.create_index(op.f('idx_ownership_change_logs_customer_id'), 'ownership_change_logs', ['customer_id'], unique=False)
+    op.create_index(op.f('idx_ownership_change_logs_business_id'), 'ownership_change_logs', ['business_id'], unique=False)
+    op.create_index(op.f('idx_ownership_change_logs_create_time'), 'ownership_change_logs', ['create_time'], unique=False)
+    op.create_table('personnel',
+    sa.Column('id', mysql.BIGINT(unsigned=True), autoincrement=True, nullable=False, comment='主键ID'),
+    sa.Column('personnel_name', sa.String(length=64), nullable=False, comment='姓名'),
+    sa.Column('business_role_id', mysql.BIGINT(unsigned=True), nullable=False, comment='岗位角色ID（决定计提公式模板；T+同步不覆盖）'),
+    sa.Column('manager_id', mysql.BIGINT(unsigned=True), nullable=True, comment='直属营销经理ID（NULL=经理本人或未分配；团队成员关系锚点）'),
+    sa.Column('phone', sa.String(length=20), nullable=True, comment='联系电话'),
+    sa.Column('hire_date', sa.Date(), nullable=True, comment='入职日期'),
+    sa.Column('is_probation', mysql.TINYINT(), server_default='0', nullable=False, comment='是否试用期：1是 0否（试用期绩效照算不发放）'),
+    sa.Column('salary_standard', sa.Numeric(precision=12, scale=2), nullable=True, comment='月工资标准（元；T+同步不覆盖）'),
+    sa.Column('status', mysql.TINYINT(), server_default='1', nullable=False, comment='状态：1在职 0离职（离职人员不可再被业务/客户归属引用）'),
+    sa.Column('remark', sa.String(length=255), nullable=True, comment='备注'),
+    sa.Column('create_time', sa.DateTime(), server_default=sa.text('CURRENT_TIMESTAMP'), nullable=False, comment='创建时间'),
+    sa.Column('update_time', sa.DateTime(), server_default=sa.text('CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP'), nullable=False, comment='更新时间'),
+    sa.Column('source_no', sa.String(length=64), nullable=True, comment='T+ 原始单据号（同步幂等去重锚点；唯一键待 IT 定键后升级）'),
+    sa.Column('t_plus_id', sa.String(length=64), nullable=True, comment='T+ 系统内部标识'),
+    sa.Column('sync_batch_no', sa.String(length=32), nullable=True, comment='同步批次号（同步模块写入）'),
+    sa.Column('synced_at', sa.DateTime(), nullable=True, comment='最近同步时间'),
+    sa.ForeignKeyConstraint(['business_role_id'], ['business_roles.id'], name=op.f('fk_personnel_business_role_id'), ondelete='RESTRICT'),
+    sa.ForeignKeyConstraint(['manager_id'], ['personnel.id'], name=op.f('fk_personnel_manager_id'), ondelete='RESTRICT'),
+    sa.PrimaryKeyConstraint('id', name=op.f('pk_personnel')),
+    comment='营销人员表（T+同步不覆盖岗位与工资标准）',
+    mysql_charset='utf8mb4',
+    mysql_collate='utf8mb4_general_ci',
+    mysql_engine='InnoDB'
+    )
+    op.create_index(op.f('idx_personnel_business_role_id'), 'personnel', ['business_role_id'], unique=False)
+    op.create_index(op.f('idx_personnel_manager_id'), 'personnel', ['manager_id'], unique=False)
+    op.create_index(op.f('idx_personnel_source_no'), 'personnel', ['source_no'], unique=False)
+    op.create_table('customers',
+    sa.Column('id', mysql.BIGINT(unsigned=True), autoincrement=True, nullable=False, comment='主键ID'),
+    sa.Column('company_name', sa.String(length=128), nullable=False, comment='公司名称'),
+    sa.Column('owner_name', sa.String(length=64), nullable=False, comment='客户负责人姓名（客户公司负责人的人名，非系统人员）'),
+    sa.Column('contact_person', sa.String(length=64), nullable=True, comment='联系人'),
+    sa.Column('contact_phone', sa.String(length=20), nullable=True, comment='联系电话'),
+    sa.Column('address', sa.String(length=255), nullable=True, comment='地址'),
+    sa.Column('industry', sa.String(length=64), nullable=True, comment='所属行业（自由文本）'),
+    sa.Column('customer_type', sa.String(length=32), server_default='personal', nullable=False, comment='客户分类：personal个人户 manager_personal经理个人户 enterprise企业户（计提规则匹配锚点；T+同步不覆盖）'),
+    sa.Column('owner_personnel_id', mysql.BIGINT(unsigned=True), nullable=True, comment='归属负责营销人员ID（手动修改不回溯历史，变更留痕见 ownership_change_logs）'),
+    sa.Column('remark', sa.String(length=255), nullable=True, comment='备注'),
+    sa.Column('create_time', sa.DateTime(), server_default=sa.text('CURRENT_TIMESTAMP'), nullable=False, comment='创建时间'),
+    sa.Column('update_time', sa.DateTime(), server_default=sa.text('CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP'), nullable=False, comment='更新时间'),
+    sa.Column('source_no', sa.String(length=64), nullable=True, comment='T+ 原始单据号（同步幂等去重锚点；唯一键待 IT 定键后升级）'),
+    sa.Column('t_plus_id', sa.String(length=64), nullable=True, comment='T+ 系统内部标识'),
+    sa.Column('sync_batch_no', sa.String(length=32), nullable=True, comment='同步批次号（同步模块写入）'),
+    sa.Column('synced_at', sa.DateTime(), nullable=True, comment='最近同步时间'),
+    sa.ForeignKeyConstraint(['owner_personnel_id'], ['personnel.id'], name=op.f('fk_customers_owner_personnel_id'), ondelete='RESTRICT'),
+    sa.PrimaryKeyConstraint('id', name=op.f('pk_customers')),
+    sa.UniqueConstraint('company_name', 'owner_name', name='uk_customers_company_owner'),
+    comment='客户表（公司名称+负责人为业务唯一标识；T+同步不覆盖客户分类）',
+    mysql_charset='utf8mb4',
+    mysql_collate='utf8mb4_general_ci',
+    mysql_engine='InnoDB'
+    )
+    op.create_index(op.f('idx_customers_customer_type'), 'customers', ['customer_type'], unique=False)
+    op.create_index(op.f('idx_customers_owner_personnel_id'), 'customers', ['owner_personnel_id'], unique=False)
+    op.create_index(op.f('idx_customers_source_no'), 'customers', ['source_no'], unique=False)
+    op.create_table('personnel_plans',
+    sa.Column('id', mysql.BIGINT(unsigned=True), autoincrement=True, nullable=False, comment='主键ID'),
+    sa.Column('personnel_id', mysql.BIGINT(unsigned=True), nullable=False, comment='人员ID（personnel.id）'),
+    sa.Column('plan_period', sa.String(length=32), nullable=False, comment='计划期间（如 2026Q1、2026-05）'),
+    sa.Column('plan_content', sa.String(length=500), nullable=False, comment='计划内容'),
+    sa.Column('target_desc', sa.String(length=255), nullable=True, comment='指标说明（文字描述）'),
+    sa.Column('source_no', sa.String(length=64), nullable=True, comment='T+ 原始条目号（预留）'),
+    sa.Column('create_time', sa.DateTime(), server_default=sa.text('CURRENT_TIMESTAMP'), nullable=False, comment='创建时间'),
+    sa.Column('update_time', sa.DateTime(), server_default=sa.text('CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP'), nullable=False, comment='更新时间'),
+    sa.ForeignKeyConstraint(['personnel_id'], ['personnel.id'], name=op.f('fk_personnel_plans_personnel_id'), ondelete='RESTRICT'),
+    sa.PrimaryKeyConstraint('id', name=op.f('pk_personnel_plans')),
+    comment='市场拓展计划表',
+    mysql_charset='utf8mb4',
+    mysql_collate='utf8mb4_general_ci',
+    mysql_engine='InnoDB'
+    )
+    op.create_index(op.f('idx_personnel_plans_personnel_id'), 'personnel_plans', ['personnel_id'], unique=False)
+    op.create_table('personnel_regions',
+    sa.Column('id', mysql.BIGINT(unsigned=True), autoincrement=True, nullable=False, comment='主键ID'),
+    sa.Column('personnel_id', mysql.BIGINT(unsigned=True), nullable=False, comment='人员ID（personnel.id）'),
+    sa.Column('region_name', sa.String(length=128), nullable=False, comment='区域名称（产品辐射地理范围）'),
+    sa.Column('remark', sa.String(length=255), nullable=True, comment='备注'),
+    sa.Column('create_time', sa.DateTime(), server_default=sa.text('CURRENT_TIMESTAMP'), nullable=False, comment='创建时间'),
+    sa.Column('update_time', sa.DateTime(), server_default=sa.text('CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP'), nullable=False, comment='更新时间'),
+    sa.ForeignKeyConstraint(['personnel_id'], ['personnel.id'], name=op.f('fk_personnel_regions_personnel_id'), ondelete='RESTRICT'),
+    sa.PrimaryKeyConstraint('id', name=op.f('pk_personnel_regions')),
+    comment='产品辐射区域表',
+    mysql_charset='utf8mb4',
+    mysql_collate='utf8mb4_general_ci',
+    mysql_engine='InnoDB'
+    )
+    op.create_index(op.f('idx_personnel_regions_personnel_id'), 'personnel_regions', ['personnel_id'], unique=False)
+    # ### end Alembic commands ###
+
+
+def downgrade() -> None:
+    """回滚迁移。
+
+    **注意（autogenerate 不会替你处理）**：生成的 `op.drop_index` 与
+    `op.drop_table` 顺序需人工检查 —— 若某索引是外键的唯一支撑索引，
+    单独 drop_index 会报 MySQL 1553（needed in a foreign key constraint）。
+    **整表回滚应只保留 `op.drop_table`**，DROP TABLE 会连带删除索引与外键。
+    """
+    op.drop_table('personnel_regions')
+    op.drop_table('personnel_plans')
+    op.drop_table('customers')
+    op.drop_table('personnel')
+    op.drop_table('ownership_change_logs')
+    op.drop_table('products')

backend/app/core/constants.py

@@ -47,12 +47,25 @@ PRODUCT_CATEGORY_MUNICIPAL_WATER = "municipal_water"
 PRODUCT_CATEGORY_RAIL_TRANSIT = "rail_transit"
 PRODUCT_CATEGORIES = {PRODUCT_CATEGORY_MUNICIPAL_WATER, PRODUCT_CATEGORY_RAIL_TRANSIT}
 
+# ===== 客户分类码（customers.customer_type，计提规则匹配锚点）=====
+CUSTOMER_TYPE_PERSONAL = "personal"
+CUSTOMER_TYPE_MANAGER_PERSONAL = "manager_personal"
+CUSTOMER_TYPE_ENTERPRISE = "enterprise"
+CUSTOMER_TYPES = {
+    CUSTOMER_TYPE_PERSONAL,
+    CUSTOMER_TYPE_MANAGER_PERSONAL,
+    CUSTOMER_TYPE_ENTERPRISE,
+}
+
 # ===== 操作日志词表（operation_logs 的 module / action 取值）=====
 # 集中定义避免各处硬编码导致日志值漂移；前端筛选下拉项与此保持一致
 MODULE_USER = "用户管理"
 MODULE_ROLE = "角色管理"
 MODULE_BUSINESS_ROLE = "岗位角色"
 MODULE_PARAM = "计提参数"
+MODULE_PERSONNEL = "人员管理"
+MODULE_PRODUCT = "产品管理"
+MODULE_CUSTOMER = "客户管理"
 
 ACTION_CREATE = "新增"
 ACTION_UPDATE = "修改"

backend/app/models/__init__.py

@@ -11,21 +11,30 @@
 
 from app.models.base import Base, TimestampMixin
 from app.models.business_role import BusinessRole
+from app.models.customer import Customer, OwnershipChangeLog
 from app.models.login_log import LoginLog
 from app.models.operation_log import OperationLog
 from app.models.param import ParamChangeBatch, ParamDefinition, ParamValue
+from app.models.personnel import Personnel, PersonnelPlan, PersonnelRegion
+from app.models.product import Product
 from app.models.role import Permission, Role, RolePermission
 from app.models.user import User, UserRole
 
 __all__ = [
     "Base",
     "BusinessRole",
+    "Customer",
     "LoginLog",
     "OperationLog",
+    "OwnershipChangeLog",
     "ParamChangeBatch",
     "ParamDefinition",
     "ParamValue",
     "Permission",
+    "Personnel",
+    "PersonnelPlan",
+    "PersonnelRegion",
+    "Product",
     "Role",
     "RolePermission",
     "TimestampMixin",

backend/app/models/base.py

@@ -7,7 +7,7 @@
 
 from datetime import datetime
 
-from sqlalchemy import DateTime, MetaData, text
+from sqlalchemy import DateTime, MetaData, String, text
 from sqlalchemy.dialects.mysql import BIGINT, TINYINT
 from sqlalchemy.orm import DeclarativeBase, Mapped, mapped_column
 
@@ -28,7 +28,14 @@ BIGINT_UNSIGNED = BIGINT(unsigned=True)
 # 状态类字段统一用 TINYINT（0/1 或少量枚举值）
 TINYINT_TYPE = TINYINT
 
-__all__ = ["BIGINT_UNSIGNED", "TINYINT_TYPE", "Base", "TimestampMixin", "mysql_table_args"]
+__all__ = [
+    "BIGINT_UNSIGNED",
+    "TINYINT_TYPE",
+    "Base",
+    "TPlusSyncMixin",
+    "TimestampMixin",
+    "mysql_table_args",
+]
 
 
 class Base(DeclarativeBase):
@@ -62,6 +69,30 @@ class TimestampMixin:
     )
 
 
+class TPlusSyncMixin:
+    """T+（用友）数据同步预留列，六张业务主表共用。
+
+    对照表 #26：T+ 对接的字段映射与幂等键语义未定（IT 牵头），故四列全部
+    可空、不设唯一键 —— 键语义未定就锁死唯一约束，对接时大概率返工；
+    source_no 先建普通索引承担查询与去重，IT 定键后以小迁移升级唯一约束。
+
+    同步守则（M4 同步模块必须遵守）：同步只写 T+ 侧字段与本组列，
+    **不覆盖人工维护字段**（岗位/工资标准/归属/客户分类/业务状态等，
+    各表注释已标注）。同步频率：一周一次定时 + 手动触发（对照表 #10）。
+    """
+
+    source_no: Mapped[str | None] = mapped_column(
+        String(64),
+        index=True,
+        comment="T+ 原始单据号（同步幂等去重锚点；唯一键待 IT 定键后升级）",
+    )
+    t_plus_id: Mapped[str | None] = mapped_column(String(64), comment="T+ 系统内部标识")
+    sync_batch_no: Mapped[str | None] = mapped_column(
+        String(32), comment="同步批次号（同步模块写入）"
+    )
+    synced_at: Mapped[datetime | None] = mapped_column(DateTime, comment="最近同步时间")
+
+
 def mysql_table_args(comment: str, *extra: object) -> tuple[object, ...]:
     """构造 MySQL 表的公共参数，返回可直接赋给 `__table_args__` 的元组。
 

backend/app/models/customer.py

@@ -0,0 +1,121 @@
+"""客户模型：客户档案与归属变更留痕。
+
+- 「公司名称 + 负责人」是业务唯一标识（需规 2.1.3）；负责人是客户公司的
+  负责人**人名**（字符串），不是系统内的营销人员 —— 系统内归属另用
+  owner_personnel_id 外键表达，两者语义不同
+- 归属变更只改主表当前值 + 插一条留痕，**不回溯历史**（对照表 #19）：
+  历史核算结果在 M3 台账已固化，无需 effective_date 时点化设计
+- 留痕表（OwnershipChangeLog）对客户/业务/人员 ID 均为**无外键的冗余固化**：
+  留痕是历史记录，被引用方被删除后记录仍须完整可读；RESTRICT 外键反而会
+  把「删除客户」逼成 500。业务实体删除保护由服务层检查承担
+"""
+
+from datetime import datetime
+
+from sqlalchemy import DateTime, ForeignKey, Index, String, UniqueConstraint, text
+from sqlalchemy.orm import Mapped, mapped_column
+
+from app.models.base import (
+    BIGINT_UNSIGNED,
+    TINYINT_TYPE,
+    Base,
+    TimestampMixin,
+    TPlusSyncMixin,
+    mysql_table_args,
+)
+
+# 归属类型（ownership_change_logs.owner_type）
+OWNER_TYPE_CUSTOMER = 1
+OWNER_TYPE_BUSINESS = 2
+
+
+class Customer(Base, TimestampMixin, TPlusSyncMixin):
+    """客户表（需求 2.1.3）。customer_type 是计提规则匹配锚点（M3 消费）。"""
+
+    __tablename__ = "customers"
+    __table_args__ = mysql_table_args(
+        "客户表（公司名称+负责人为业务唯一标识；T+同步不覆盖客户分类）",
+        UniqueConstraint("company_name", "owner_name", name="uk_customers_company_owner"),
+    )
+
+    id: Mapped[int] = mapped_column(
+        BIGINT_UNSIGNED, primary_key=True, autoincrement=True, comment="主键ID"
+    )
+    company_name: Mapped[str] = mapped_column(String(128), nullable=False, comment="公司名称")
+    owner_name: Mapped[str] = mapped_column(
+        String(64), nullable=False, comment="客户负责人姓名（客户公司负责人的人名，非系统人员）"
+    )
+    contact_person: Mapped[str | None] = mapped_column(String(64), comment="联系人")
+    contact_phone: Mapped[str | None] = mapped_column(String(20), comment="联系电话")
+    address: Mapped[str | None] = mapped_column(String(255), comment="地址")
+    industry: Mapped[str | None] = mapped_column(String(64), comment="所属行业（自由文本）")
+    customer_type: Mapped[str] = mapped_column(
+        String(32),
+        nullable=False,
+        server_default="personal",
+        index=True,
+        comment="客户分类：personal个人户 manager_personal经理个人户 enterprise企业户（计提规则匹配锚点；T+同步不覆盖）",
+    )
+    owner_personnel_id: Mapped[int | None] = mapped_column(
+        BIGINT_UNSIGNED,
+        ForeignKey("personnel.id", ondelete="RESTRICT"),
+        index=True,
+        comment="归属负责营销人员ID（手动修改不回溯历史，变更留痕见 ownership_change_logs）",
+    )
+    remark: Mapped[str | None] = mapped_column(String(255), comment="备注")
+
+
+class OwnershipChangeLog(Base):
+    """归属变更记录表（append-only，需求 2.1.3 + 对照表 #19）。
+
+    owner_type 区分客户归属/业务归属：1 → customer_id 非空，2 → business_id
+    非空，由应用层校验（无外键，见模块 docstring 的固化论证）。
+    前后值冗余固化（无外键）：人员被删除后留痕仍可读。
+    """
+
+    __tablename__ = "ownership_change_logs"
+    __table_args__ = mysql_table_args(
+        "归属变更记录表（append-only；客户/业务归属变更留痕，不回溯历史）",
+        Index("idx_ownership_change_logs_customer_id", "customer_id"),
+        Index("idx_ownership_change_logs_business_id", "business_id"),
+        Index("idx_ownership_change_logs_create_time", "create_time"),
+    )
+
+    id: Mapped[int] = mapped_column(
+        BIGINT_UNSIGNED, primary_key=True, autoincrement=True, comment="主键ID"
+    )
+    owner_type: Mapped[int] = mapped_column(
+        TINYINT_TYPE, nullable=False, comment="归属类型：1客户归属 2业务归属"
+    )
+    customer_id: Mapped[int | None] = mapped_column(
+        BIGINT_UNSIGNED,
+        comment="客户ID（固化，owner_type=1 时非空）",
+    )
+    business_id: Mapped[int | None] = mapped_column(
+        BIGINT_UNSIGNED,
+        comment="业务ID（固化，owner_type=2 时非空）",
+    )
+    old_owner_personnel_id: Mapped[int | None] = mapped_column(
+        BIGINT_UNSIGNED, comment="变更前负责营销人员ID（固化）"
+    )
+    new_owner_personnel_id: Mapped[int | None] = mapped_column(
+        BIGINT_UNSIGNED, comment="变更后负责营销人员ID（固化）"
+    )
+    old_assistant_personnel_id: Mapped[int | None] = mapped_column(
+        BIGINT_UNSIGNED, comment="变更前协助营销人员ID（固化，仅业务归属使用）"
+    )
+    new_assistant_personnel_id: Mapped[int | None] = mapped_column(
+        BIGINT_UNSIGNED, comment="变更后协助营销人员ID（固化，仅业务归属使用）"
+    )
+    change_reason: Mapped[str | None] = mapped_column(String(255), comment="变更原因")
+    operator_id: Mapped[int | None] = mapped_column(
+        BIGINT_UNSIGNED,
+        ForeignKey("users.id", ondelete="SET NULL"),
+        comment="操作人ID（账号删除后置空）",
+    )
+    operator_name: Mapped[str] = mapped_column(
+        String(64), nullable=False, comment="操作人用户名（冗余固化）"
+    )
+    create_time: Mapped[datetime] = mapped_column(
+        DateTime, nullable=False, server_default=text("CURRENT_TIMESTAMP"), comment="创建时间"
+    )

backend/app/models/personnel.py

@@ -0,0 +1,123 @@
+"""营销人员模型：人员档案、产品辐射区域与市场拓展计划。
+
+- 岗位（business_role_id）决定计提公式模板，与工资标准同属「同步不覆盖」的
+  人工维护字段（对照表 #26 落地口径，表注释标注供 M4 同步模块遵守）
+- manager_id 自引用表达「经理带团队」：NULL=经理本人或未分配；M3 经理
+  12.5% 聚合、M4 部门汇总均按该关系展开，无需独立团队表
+- 一期营销人员不登录系统，不与 users 关联；若后续开放自助查工资再加列
+"""
+
+from datetime import date
+from decimal import Decimal
+
+from sqlalchemy import Date, ForeignKey, Numeric, String
+from sqlalchemy.orm import Mapped, mapped_column
+
+from app.models.base import (
+    BIGINT_UNSIGNED,
+    TINYINT_TYPE,
+    Base,
+    TimestampMixin,
+    TPlusSyncMixin,
+    mysql_table_args,
+)
+
+
+class Personnel(Base, TimestampMixin, TPlusSyncMixin):
+    """营销人员表（需求 2.1.1）。
+
+    表名 personnel 为集合名词（单复数同形），本身即复数语义。
+    试用期人员绩效照算不发放（对照表 #17），is_probation 供 M3 区分。
+    """
+
+    __tablename__ = "personnel"
+    __table_args__ = mysql_table_args("营销人员表（T+同步不覆盖岗位与工资标准）")
+
+    id: Mapped[int] = mapped_column(
+        BIGINT_UNSIGNED, primary_key=True, autoincrement=True, comment="主键ID"
+    )
+    personnel_name: Mapped[str] = mapped_column(String(64), nullable=False, comment="姓名")
+    business_role_id: Mapped[int] = mapped_column(
+        BIGINT_UNSIGNED,
+        ForeignKey("business_roles.id", ondelete="RESTRICT"),
+        nullable=False,
+        index=True,
+        comment="岗位角色ID（决定计提公式模板；T+同步不覆盖）",
+    )
+    manager_id: Mapped[int | None] = mapped_column(
+        BIGINT_UNSIGNED,
+        ForeignKey("personnel.id", ondelete="RESTRICT"),
+        index=True,
+        comment="直属营销经理ID（NULL=经理本人或未分配；团队成员关系锚点）",
+    )
+    phone: Mapped[str | None] = mapped_column(String(20), comment="联系电话")
+    hire_date: Mapped[date | None] = mapped_column(Date, comment="入职日期")
+    is_probation: Mapped[int] = mapped_column(
+        TINYINT_TYPE,
+        nullable=False,
+        server_default="0",
+        comment="是否试用期：1是 0否（试用期绩效照算不发放）",
+    )
+    salary_standard: Mapped[Decimal | None] = mapped_column(
+        Numeric(12, 2), comment="月工资标准（元；T+同步不覆盖）"
+    )
+    status: Mapped[int] = mapped_column(
+        TINYINT_TYPE,
+        nullable=False,
+        server_default="1",
+        comment="状态：1在职 0离职（离职人员不可再被业务/客户归属引用）",
+    )
+    remark: Mapped[str | None] = mapped_column(String(255), comment="备注")
+
+
+class PersonnelRegion(Base, TimestampMixin):
+    """产品辐射区域表（需求 2.1.1）：人员负责的产品辐射地理范围，1:N 子表。
+
+    随人员编辑整表替换维护，无独立管理诉求，故不加 T+ 预留列。
+    """
+
+    __tablename__ = "personnel_regions"
+    __table_args__ = mysql_table_args("产品辐射区域表")
+
+    id: Mapped[int] = mapped_column(
+        BIGINT_UNSIGNED, primary_key=True, autoincrement=True, comment="主键ID"
+    )
+    personnel_id: Mapped[int] = mapped_column(
+        BIGINT_UNSIGNED,
+        ForeignKey("personnel.id", ondelete="RESTRICT"),
+        nullable=False,
+        index=True,
+        comment="人员ID（personnel.id）",
+    )
+    region_name: Mapped[str] = mapped_column(
+        String(128), nullable=False, comment="区域名称（产品辐射地理范围）"
+    )
+    remark: Mapped[str | None] = mapped_column(String(255), comment="备注")
+
+
+class PersonnelPlan(Base, TimestampMixin):
+    """市场拓展计划表（需求 2.1.1）：计划期间 + 计划内容 + 指标说明的自由条目。
+
+    结构化指标粒度待 T+ 字段映射确认，先以自由条目容器落地；条目最终由
+    T+ 同步确定，故预留 source_no 单列（无索引：查询按 personnel_id 走）。
+    """
+
+    __tablename__ = "personnel_plans"
+    __table_args__ = mysql_table_args("市场拓展计划表")
+
+    id: Mapped[int] = mapped_column(
+        BIGINT_UNSIGNED, primary_key=True, autoincrement=True, comment="主键ID"
+    )
+    personnel_id: Mapped[int] = mapped_column(
+        BIGINT_UNSIGNED,
+        ForeignKey("personnel.id", ondelete="RESTRICT"),
+        nullable=False,
+        index=True,
+        comment="人员ID（personnel.id）",
+    )
+    plan_period: Mapped[str] = mapped_column(
+        String(32), nullable=False, comment="计划期间（如 2026Q1、2026-05）"
+    )
+    plan_content: Mapped[str] = mapped_column(String(500), nullable=False, comment="计划内容")
+    target_desc: Mapped[str | None] = mapped_column(String(255), comment="指标说明（文字描述）")
+    source_no: Mapped[str | None] = mapped_column(String(64), comment="T+ 原始条目号（预留）")

backend/app/models/product.py

@@ -0,0 +1,58 @@
+"""产品模型：产品主数据。
+
+产品类别（product_category）是**折算阈值的行级锚点**：混合业务按产品逐条
+计算（对照表 #14），阈值本身由 M1 参数 `product.threshold` 按 PRODUCT_CATEGORY
+维度承担（#28「全部阈值统一在系统设置维护」），本表不建阈值列 —— 两处维护
+必然漂移。类别值域与 M1 参数维度共用 PRODUCT_CATEGORIES 常量。
+"""
+
+from decimal import Decimal
+
+from sqlalchemy import Numeric, String, UniqueConstraint
+from sqlalchemy.orm import Mapped, mapped_column
+
+from app.models.base import (
+    BIGINT_UNSIGNED,
+    TINYINT_TYPE,
+    Base,
+    TimestampMixin,
+    TPlusSyncMixin,
+    mysql_table_args,
+)
+
+
+class Product(Base, TimestampMixin, TPlusSyncMixin):
+    """产品表（需求 2.1.2）。停用（status=0）为主，不物理删除。"""
+
+    __tablename__ = "products"
+    __table_args__ = mysql_table_args(
+        "产品表（类别锚定折算阈值参数；T+同步不覆盖产品类别）",
+        UniqueConstraint("product_name", "spec_model", name="uk_products_name_spec"),
+    )
+
+    id: Mapped[int] = mapped_column(
+        BIGINT_UNSIGNED, primary_key=True, autoincrement=True, comment="主键ID"
+    )
+    product_name: Mapped[str] = mapped_column(String(128), nullable=False, comment="产品名称")
+    spec_model: Mapped[str] = mapped_column(
+        String(128),
+        nullable=False,
+        server_default="''",
+        comment="规格型号（空串而非 NULL：参与组合唯一键，MySQL 组合索引对 NULL 不去重）",
+    )
+    unit: Mapped[str | None] = mapped_column(String(16), comment="计量单位")
+    stock_quantity: Mapped[Decimal | None] = mapped_column(
+        Numeric(14, 2), comment="数量（T+ 同步原样存储，语义待 IT 确认）"
+    )
+    sale_price: Mapped[Decimal | None] = mapped_column(
+        Numeric(14, 4), comment="销售单价（元，T+ 同步）"
+    )
+    product_category: Mapped[str] = mapped_column(
+        String(32),
+        nullable=False,
+        comment="产品类别：municipal_water市政水利 rail_transit轨道交通（决定折算阈值 30%/20%；T+同步不覆盖）",
+    )
+    status: Mapped[int] = mapped_column(
+        TINYINT_TYPE, nullable=False, server_default="1", comment="状态：1启用 0停用"
+    )
+    remark: Mapped[str | None] = mapped_column(String(255), comment="备注")

backend/tests/unit/test_models.py

@@ -23,8 +23,17 @@ EXPECTED_TABLES = {
     "param_definitions",
     "param_change_batches",
     "param_values",
+    "personnel",
+    "personnel_regions",
+    "personnel_plans",
+    "products",
+    "customers",
+    "ownership_change_logs",
 }
 
+# 单复数同形的集合名词：本身即复数语义，不受「以 s 结尾」检查约束
+PLURAL_EXCEPTIONS = {"personnel"}
+
 
 def _ddl(table_name: str) -> str:
     """返回某张表的建表 DDL 文本。"""
@@ -43,7 +52,9 @@ class TestTableSet:
     def test_所有表名均为小写蛇形复数(self) -> None:
         for name in Base.metadata.tables:
             assert re.fullmatch(r"[a-z][a-z0-9_]*", name), f"表名 {name} 不符合小写蛇形"
-            assert name.endswith("s"), f"表名 {name} 应为复数"
+            # personnel 等集合名词单复数同形，本身即复数语义
+            if name not in PLURAL_EXCEPTIONS:
+                assert name.endswith("s"), f"表名 {name} 应为复数"
 
 
 class TestNamingConvention:

db/init/init-dev.sql

@@ -254,6 +254,153 @@ CREATE INDEX idx_param_values_effective_date ON param_values (effective_date);
 
 CREATE INDEX idx_param_values_param_id_dimension_value_effective_date ON param_values (param_id, dimension_value, effective_date);
 
+-- ---------------------------------------------------------------------------
+-- 营销人员表（V4 迁移；T+ 同步不覆盖岗位与工资标准）
+-- ---------------------------------------------------------------------------
+CREATE TABLE personnel (
+    id BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '主键ID' AUTO_INCREMENT,
+    personnel_name VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '姓名',
+    business_role_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '岗位角色ID（决定计提公式模板；T+同步不覆盖）',
+    manager_id BIGINT UNSIGNED COMMENT '直属营销经理ID（NULL=经理本人或未分配；团队成员关系锚点）',
+    phone VARCHAR(20) COMMENT '联系电话',
+    hire_date DATE COMMENT '入职日期',
+    is_probation TINYINT NOT NULL COMMENT '是否试用期：1是 0否（试用期绩效照算不发放）' DEFAULT '0',
+    salary_standard DECIMAL(12, 2) COMMENT '月工资标准（元；T+同步不覆盖）',
+    status TINYINT NOT NULL COMMENT '状态：1在职 0离职（离职人员不可再被业务/客户归属引用）' DEFAULT '1',
+    remark VARCHAR(255) COMMENT '备注',
+    create_time DATETIME NOT NULL COMMENT '创建时间' DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
+    update_time DATETIME NOT NULL COMMENT '更新时间' DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
+    source_no VARCHAR(64) COMMENT 'T+ 原始单据号（同步幂等去重锚点；唯一键待 IT 定键后升级）',
+    t_plus_id VARCHAR(64) COMMENT 'T+ 系统内部标识',
+    sync_batch_no VARCHAR(32) COMMENT '同步批次号（同步模块写入）',
+    synced_at DATETIME COMMENT '最近同步时间',
+    CONSTRAINT pk_personnel PRIMARY KEY (id),
+    CONSTRAINT fk_personnel_business_role_id FOREIGN KEY(business_role_id) REFERENCES business_roles (id) ON DELETE RESTRICT,
+    CONSTRAINT fk_personnel_manager_id FOREIGN KEY(manager_id) REFERENCES personnel (id) ON DELETE RESTRICT
+)CHARSET=utf8mb4 ENGINE=InnoDB COMMENT='营销人员表（T+同步不覆盖岗位与工资标准）' COLLATE utf8mb4_general_ci;
+
+CREATE INDEX idx_personnel_business_role_id ON personnel (business_role_id);
+
+CREATE INDEX idx_personnel_manager_id ON personnel (manager_id);
+
+CREATE INDEX idx_personnel_source_no ON personnel (source_no);
+
+-- ---------------------------------------------------------------------------
+-- 产品辐射区域表（V4 迁移）
+-- ---------------------------------------------------------------------------
+CREATE TABLE personnel_regions (
+    id BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '主键ID' AUTO_INCREMENT,
+    personnel_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '人员ID（personnel.id）',
+    region_name VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT '区域名称（产品辐射地理范围）',
+    remark VARCHAR(255) COMMENT '备注',
+    create_time DATETIME NOT NULL COMMENT '创建时间' DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
+    update_time DATETIME NOT NULL COMMENT '更新时间' DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
+    CONSTRAINT pk_personnel_regions PRIMARY KEY (id),
+    CONSTRAINT fk_personnel_regions_personnel_id FOREIGN KEY(personnel_id) REFERENCES personnel (id) ON DELETE RESTRICT
+)CHARSET=utf8mb4 ENGINE=InnoDB COMMENT='产品辐射区域表' COLLATE utf8mb4_general_ci;
+
+CREATE INDEX idx_personnel_regions_personnel_id ON personnel_regions (personnel_id);
+
+-- ---------------------------------------------------------------------------
+-- 市场拓展计划表（V4 迁移）
+-- ---------------------------------------------------------------------------
+CREATE TABLE personnel_plans (
+    id BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '主键ID' AUTO_INCREMENT,
+    personnel_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '人员ID（personnel.id）',
+    plan_period VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '计划期间（如 2026Q1、2026-05）',
+    plan_content VARCHAR(500) NOT NULL COMMENT '计划内容',
+    target_desc VARCHAR(255) COMMENT '指标说明（文字描述）',
+    source_no VARCHAR(64) COMMENT 'T+ 原始条目号（预留）',
+    create_time DATETIME NOT NULL COMMENT '创建时间' DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
+    update_time DATETIME NOT NULL COMMENT '更新时间' DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
+    CONSTRAINT pk_personnel_plans PRIMARY KEY (id),
+    CONSTRAINT fk_personnel_plans_personnel_id FOREIGN KEY(personnel_id) REFERENCES personnel (id) ON DELETE RESTRICT
+)CHARSET=utf8mb4 ENGINE=InnoDB COMMENT='市场拓展计划表' COLLATE utf8mb4_general_ci;
+
+CREATE INDEX idx_personnel_plans_personnel_id ON personnel_plans (personnel_id);
+
+-- ---------------------------------------------------------------------------
+-- 产品表（V4 迁移；类别锚定折算阈值参数，T+ 同步不覆盖产品类别）
+-- ---------------------------------------------------------------------------
+CREATE TABLE products (
+    id BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '主键ID' AUTO_INCREMENT,
+    product_name VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT '产品名称',
+    spec_model VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT '规格型号（空串而非 NULL：参与组合唯一键，MySQL 组合索引对 NULL 不去重）' DEFAULT '',
+    unit VARCHAR(16) COMMENT '计量单位',
+    stock_quantity DECIMAL(14, 2) COMMENT '数量（T+ 同步原样存储，语义待 IT 确认）',
+    sale_price DECIMAL(14, 4) COMMENT '销售单价（元，T+ 同步）',
+    product_category VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '产品类别：municipal_water市政水利 rail_transit轨道交通（决定折算阈值 30%/20%；T+同步不覆盖）',
+    status TINYINT NOT NULL COMMENT '状态：1启用 0停用' DEFAULT '1',
+    remark VARCHAR(255) COMMENT '备注',
+    create_time DATETIME NOT NULL COMMENT '创建时间' DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
+    update_time DATETIME NOT NULL COMMENT '更新时间' DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
+    source_no VARCHAR(64) COMMENT 'T+ 原始单据号（同步幂等去重锚点；唯一键待 IT 定键后升级）',
+    t_plus_id VARCHAR(64) COMMENT 'T+ 系统内部标识',
+    sync_batch_no VARCHAR(32) COMMENT '同步批次号（同步模块写入）',
+    synced_at DATETIME COMMENT '最近同步时间',
+    CONSTRAINT pk_products PRIMARY KEY (id),
+    CONSTRAINT uk_products_name_spec UNIQUE (product_name, spec_model)
+)CHARSET=utf8mb4 ENGINE=InnoDB COMMENT='产品表（类别锚定折算阈值参数；T+同步不覆盖产品类别）' COLLATE utf8mb4_general_ci;
+
+CREATE INDEX idx_products_source_no ON products (source_no);
+
+-- ---------------------------------------------------------------------------
+-- 客户表（V4 迁移；公司名称+负责人为业务唯一标识，T+ 同步不覆盖客户分类）
+-- ---------------------------------------------------------------------------
+CREATE TABLE customers (
+    id BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '主键ID' AUTO_INCREMENT,
+    company_name VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT '公司名称',
+    owner_name VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '客户负责人姓名（客户公司负责人的人名，非系统人员）',
+    contact_person VARCHAR(64) COMMENT '联系人',
+    contact_phone VARCHAR(20) COMMENT '联系电话',
+    address VARCHAR(255) COMMENT '地址',
+    industry VARCHAR(64) COMMENT '所属行业（自由文本）',
+    customer_type VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '客户分类：personal个人户 manager_personal经理个人户 enterprise企业户（计提规则匹配锚点；T+同步不覆盖）' DEFAULT 'personal',
+    owner_personnel_id BIGINT UNSIGNED COMMENT '归属负责营销人员ID（手动修改不回溯历史，变更留痕见 ownership_change_logs）',
+    remark VARCHAR(255) COMMENT '备注',
+    create_time DATETIME NOT NULL COMMENT '创建时间' DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
+    update_time DATETIME NOT NULL COMMENT '更新时间' DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
+    source_no VARCHAR(64) COMMENT 'T+ 原始单据号（同步幂等去重锚点；唯一键待 IT 定键后升级）',
+    t_plus_id VARCHAR(64) COMMENT 'T+ 系统内部标识',
+    sync_batch_no VARCHAR(32) COMMENT '同步批次号（同步模块写入）',
+    synced_at DATETIME COMMENT '最近同步时间',
+    CONSTRAINT pk_customers PRIMARY KEY (id),
+    CONSTRAINT uk_customers_company_owner UNIQUE (company_name, owner_name),
+    CONSTRAINT fk_customers_owner_personnel_id FOREIGN KEY(owner_personnel_id) REFERENCES personnel (id) ON DELETE RESTRICT
+)CHARSET=utf8mb4 ENGINE=InnoDB COMMENT='客户表（公司名称+负责人为业务唯一标识；T+同步不覆盖客户分类）' COLLATE utf8mb4_general_ci;
+
+CREATE INDEX idx_customers_customer_type ON customers (customer_type);
+
+CREATE INDEX idx_customers_owner_personnel_id ON customers (owner_personnel_id);
+
+CREATE INDEX idx_customers_source_no ON customers (source_no);
+
+-- ---------------------------------------------------------------------------
+-- 归属变更记录表（V4 迁移，append-only；客户/业务归属变更留痕，不回溯历史）
+-- ---------------------------------------------------------------------------
+CREATE TABLE ownership_change_logs (
+    id BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '主键ID' AUTO_INCREMENT,
+    owner_type TINYINT NOT NULL COMMENT '归属类型：1客户归属 2业务归属',
+    customer_id BIGINT UNSIGNED COMMENT '客户ID（固化，owner_type=1 时非空）',
+    business_id BIGINT UNSIGNED COMMENT '业务ID（固化，owner_type=2 时非空）',
+    old_owner_personnel_id BIGINT UNSIGNED COMMENT '变更前负责营销人员ID（固化）',
+    new_owner_personnel_id BIGINT UNSIGNED COMMENT '变更后负责营销人员ID（固化）',
+    old_assistant_personnel_id BIGINT UNSIGNED COMMENT '变更前协助营销人员ID（固化，仅业务归属使用）',
+    new_assistant_personnel_id BIGINT UNSIGNED COMMENT '变更后协助营销人员ID（固化，仅业务归属使用）',
+    change_reason VARCHAR(255) COMMENT '变更原因',
+    operator_id BIGINT UNSIGNED COMMENT '操作人ID（账号删除后置空）',
+    operator_name VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '操作人用户名（冗余固化）',
+    create_time DATETIME NOT NULL COMMENT '创建时间' DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
+    CONSTRAINT pk_ownership_change_logs PRIMARY KEY (id),
+    CONSTRAINT fk_ownership_change_logs_operator_id FOREIGN KEY(operator_id) REFERENCES users (id) ON DELETE SET NULL
+)CHARSET=utf8mb4 ENGINE=InnoDB COMMENT='归属变更记录表（append-only；客户/业务归属变更留痕，不回溯历史）' COLLATE utf8mb4_general_ci;
+
+CREATE INDEX idx_ownership_change_logs_customer_id ON ownership_change_logs (customer_id);
+
+CREATE INDEX idx_ownership_change_logs_business_id ON ownership_change_logs (business_id);
+
+CREATE INDEX idx_ownership_change_logs_create_time ON ownership_change_logs (create_time);
+
 -- ---------------------------------------------------------------------------
 -- 字典数据：角色（与 V1 迁移中的初始化数据一致）
 -- ---------------------------------------------------------------------------
@@ -320,4 +467,4 @@ CREATE TABLE alembic_version (
     CONSTRAINT alembic_version_pkc PRIMARY KEY (version_num)
 )CHARSET=utf8mb4 ENGINE=InnoDB COLLATE utf8mb4_general_ci;
 
-INSERT INTO alembic_version (version_num) VALUES ('bfbda9c3191d');
+INSERT INTO alembic_version (version_num) VALUES ('e1133a7c670a');

db/migration/V4__add_base_data_tables.sql

@@ -0,0 +1,133 @@
+-- Running upgrade bfbda9c3191d -> e1133a7c670a
+
+CREATE TABLE products (
+    id BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '主键ID' AUTO_INCREMENT, 
+    product_name VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT '产品名称', 
+    spec_model VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT '规格型号（空串而非 NULL：参与组合唯一键，MySQL 组合索引对 NULL 不去重）' DEFAULT '', 
+    unit VARCHAR(16) COMMENT '计量单位', 
+    stock_quantity NUMERIC(14, 2) COMMENT '数量（T+ 同步原样存储，语义待 IT 确认）', 
+    sale_price NUMERIC(14, 4) COMMENT '销售单价（元，T+ 同步）', 
+    product_category VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '产品类别：municipal_water市政水利 rail_transit轨道交通（决定折算阈值 30%/20%；T+同步不覆盖）', 
+    status TINYINT NOT NULL COMMENT '状态：1启用 0停用' DEFAULT '1', 
+    remark VARCHAR(255) COMMENT '备注', 
+    create_time DATETIME NOT NULL COMMENT '创建时间' DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 
+    update_time DATETIME NOT NULL COMMENT '更新时间' DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, 
+    source_no VARCHAR(64) COMMENT 'T+ 原始单据号（同步幂等去重锚点；唯一键待 IT 定键后升级）', 
+    t_plus_id VARCHAR(64) COMMENT 'T+ 系统内部标识', 
+    sync_batch_no VARCHAR(32) COMMENT '同步批次号（同步模块写入）', 
+    synced_at DATETIME COMMENT '最近同步时间', 
+    CONSTRAINT pk_products PRIMARY KEY (id), 
+    CONSTRAINT uk_products_name_spec UNIQUE (product_name, spec_model)
+)CHARSET=utf8mb4 ENGINE=InnoDB COMMENT='产品表（类别锚定折算阈值参数；T+同步不覆盖产品类别）' COLLATE utf8mb4_general_ci;
+
+CREATE INDEX idx_products_source_no ON products (source_no);
+
+CREATE TABLE ownership_change_logs (
+    id BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '主键ID' AUTO_INCREMENT, 
+    owner_type TINYINT NOT NULL COMMENT '归属类型：1客户归属 2业务归属', 
+    customer_id BIGINT UNSIGNED COMMENT '客户ID（固化，owner_type=1 时非空）', 
+    business_id BIGINT UNSIGNED COMMENT '业务ID（固化，owner_type=2 时非空）', 
+    old_owner_personnel_id BIGINT UNSIGNED COMMENT '变更前负责营销人员ID（固化）', 
+    new_owner_personnel_id BIGINT UNSIGNED COMMENT '变更后负责营销人员ID（固化）', 
+    old_assistant_personnel_id BIGINT UNSIGNED COMMENT '变更前协助营销人员ID（固化，仅业务归属使用）', 
+    new_assistant_personnel_id BIGINT UNSIGNED COMMENT '变更后协助营销人员ID（固化，仅业务归属使用）', 
+    change_reason VARCHAR(255) COMMENT '变更原因', 
+    operator_id BIGINT UNSIGNED COMMENT '操作人ID（账号删除后置空）', 
+    operator_name VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '操作人用户名（冗余固化）', 
+    create_time DATETIME NOT NULL COMMENT '创建时间' DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 
+    CONSTRAINT pk_ownership_change_logs PRIMARY KEY (id), 
+    CONSTRAINT fk_ownership_change_logs_operator_id FOREIGN KEY(operator_id) REFERENCES users (id) ON DELETE SET NULL
+)CHARSET=utf8mb4 ENGINE=InnoDB COMMENT='归属变更记录表（append-only；客户/业务归属变更留痕，不回溯历史）' COLLATE utf8mb4_general_ci;
+
+CREATE INDEX idx_ownership_change_logs_customer_id ON ownership_change_logs (customer_id);
+
+CREATE INDEX idx_ownership_change_logs_business_id ON ownership_change_logs (business_id);
+
+CREATE INDEX idx_ownership_change_logs_create_time ON ownership_change_logs (create_time);
+
+CREATE TABLE personnel (
+    id BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '主键ID' AUTO_INCREMENT, 
+    personnel_name VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '姓名', 
+    business_role_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '岗位角色ID（决定计提公式模板；T+同步不覆盖）', 
+    manager_id BIGINT UNSIGNED COMMENT '直属营销经理ID（NULL=经理本人或未分配；团队成员关系锚点）', 
+    phone VARCHAR(20) COMMENT '联系电话', 
+    hire_date DATE COMMENT '入职日期', 
+    is_probation TINYINT NOT NULL COMMENT '是否试用期：1是 0否（试用期绩效照算不发放）' DEFAULT '0', 
+    salary_standard NUMERIC(12, 2) COMMENT '月工资标准（元；T+同步不覆盖）', 
+    status TINYINT NOT NULL COMMENT '状态：1在职 0离职（离职人员不可再被业务/客户归属引用）' DEFAULT '1', 
+    remark VARCHAR(255) COMMENT '备注', 
+    create_time DATETIME NOT NULL COMMENT '创建时间' DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 
+    update_time DATETIME NOT NULL COMMENT '更新时间' DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, 
+    source_no VARCHAR(64) COMMENT 'T+ 原始单据号（同步幂等去重锚点；唯一键待 IT 定键后升级）', 
+    t_plus_id VARCHAR(64) COMMENT 'T+ 系统内部标识', 
+    sync_batch_no VARCHAR(32) COMMENT '同步批次号（同步模块写入）', 
+    synced_at DATETIME COMMENT '最近同步时间', 
+    CONSTRAINT pk_personnel PRIMARY KEY (id), 
+    CONSTRAINT fk_personnel_business_role_id FOREIGN KEY(business_role_id) REFERENCES business_roles (id) ON DELETE RESTRICT, 
+    CONSTRAINT fk_personnel_manager_id FOREIGN KEY(manager_id) REFERENCES personnel (id) ON DELETE RESTRICT
+)CHARSET=utf8mb4 ENGINE=InnoDB COMMENT='营销人员表（T+同步不覆盖岗位与工资标准）' COLLATE utf8mb4_general_ci;
+
+CREATE INDEX idx_personnel_business_role_id ON personnel (business_role_id);
+
+CREATE INDEX idx_personnel_manager_id ON personnel (manager_id);
+
+CREATE INDEX idx_personnel_source_no ON personnel (source_no);
+
+CREATE TABLE customers (
+    id BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '主键ID' AUTO_INCREMENT, 
+    company_name VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT '公司名称', 
+    owner_name VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '客户负责人姓名（客户公司负责人的人名，非系统人员）', 
+    contact_person VARCHAR(64) COMMENT '联系人', 
+    contact_phone VARCHAR(20) COMMENT '联系电话', 
+    address VARCHAR(255) COMMENT '地址', 
+    industry VARCHAR(64) COMMENT '所属行业（自由文本）', 
+    customer_type VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '客户分类：personal个人户 manager_personal经理个人户 enterprise企业户（计提规则匹配锚点；T+同步不覆盖）' DEFAULT 'personal', 
+    owner_personnel_id BIGINT UNSIGNED COMMENT '归属负责营销人员ID（手动修改不回溯历史，变更留痕见 ownership_change_logs）', 
+    remark VARCHAR(255) COMMENT '备注', 
+    create_time DATETIME NOT NULL COMMENT '创建时间' DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 
+    update_time DATETIME NOT NULL COMMENT '更新时间' DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, 
+    source_no VARCHAR(64) COMMENT 'T+ 原始单据号（同步幂等去重锚点；唯一键待 IT 定键后升级）', 
+    t_plus_id VARCHAR(64) COMMENT 'T+ 系统内部标识', 
+    sync_batch_no VARCHAR(32) COMMENT '同步批次号（同步模块写入）', 
+    synced_at DATETIME COMMENT '最近同步时间', 
+    CONSTRAINT pk_customers PRIMARY KEY (id), 
+    CONSTRAINT fk_customers_owner_personnel_id FOREIGN KEY(owner_personnel_id) REFERENCES personnel (id) ON DELETE RESTRICT, 
+    CONSTRAINT uk_customers_company_owner UNIQUE (company_name, owner_name)
+)CHARSET=utf8mb4 ENGINE=InnoDB COMMENT='客户表（公司名称+负责人为业务唯一标识；T+同步不覆盖客户分类）' COLLATE utf8mb4_general_ci;
+
+CREATE INDEX idx_customers_customer_type ON customers (customer_type);
+
+CREATE INDEX idx_customers_owner_personnel_id ON customers (owner_personnel_id);
+
+CREATE INDEX idx_customers_source_no ON customers (source_no);
+
+CREATE TABLE personnel_plans (
+    id BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '主键ID' AUTO_INCREMENT, 
+    personnel_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '人员ID（personnel.id）', 
+    plan_period VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '计划期间（如 2026Q1、2026-05）', 
+    plan_content VARCHAR(500) NOT NULL COMMENT '计划内容', 
+    target_desc VARCHAR(255) COMMENT '指标说明（文字描述）', 
+    source_no VARCHAR(64) COMMENT 'T+ 原始条目号（预留）', 
+    create_time DATETIME NOT NULL COMMENT '创建时间' DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 
+    update_time DATETIME NOT NULL COMMENT '更新时间' DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, 
+    CONSTRAINT pk_personnel_plans PRIMARY KEY (id), 
+    CONSTRAINT fk_personnel_plans_personnel_id FOREIGN KEY(personnel_id) REFERENCES personnel (id) ON DELETE RESTRICT
+)CHARSET=utf8mb4 ENGINE=InnoDB COMMENT='市场拓展计划表' COLLATE utf8mb4_general_ci;
+
+CREATE INDEX idx_personnel_plans_personnel_id ON personnel_plans (personnel_id);
+
+CREATE TABLE personnel_regions (
+    id BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '主键ID' AUTO_INCREMENT, 
+    personnel_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '人员ID（personnel.id）', 
+    region_name VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT '区域名称（产品辐射地理范围）', 
+    remark VARCHAR(255) COMMENT '备注', 
+    create_time DATETIME NOT NULL COMMENT '创建时间' DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 
+    update_time DATETIME NOT NULL COMMENT '更新时间' DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, 
+    CONSTRAINT pk_personnel_regions PRIMARY KEY (id), 
+    CONSTRAINT fk_personnel_regions_personnel_id FOREIGN KEY(personnel_id) REFERENCES personnel (id) ON DELETE RESTRICT
+)CHARSET=utf8mb4 ENGINE=InnoDB COMMENT='产品辐射区域表' COLLATE utf8mb4_general_ci;
+
+CREATE INDEX idx_personnel_regions_personnel_id ON personnel_regions (personnel_id);
+
+UPDATE alembic_version SET version_num='e1133a7c670a' WHERE alembic_version.version_num = 'bfbda9c3191d';
+

db/queries/基础数据.sql

@@ -0,0 +1,98 @@
+-- ============================================================================
+-- 基础数据查询留档（M2 基础数据管理）
+--
+-- 设计要点：
+-- - 人员团队关系用 manager_id 自引用展开（NULL=经理本人或未分配），
+--   M3 经理 12.5% 聚合与 M4 部门汇总均按此关系，无独立团队表
+-- - 归属变更留痕（ownership_change_logs）对客户/业务/人员 ID 为无外键的
+--   冗余固化：被引用方删除后记录仍须完整可读，join 不到时以固化值为准
+-- - T+ 预留列（source_no 等）当前全部为空，同步模块（M4）上线后启用
+-- ============================================================================
+
+-- 1. 人员列表（含岗位名称与直属经理姓名；分页 + 关键字筛选）
+SELECT p.id,
+       p.personnel_name,
+       p.phone,
+       p.hire_date,
+       p.is_probation,
+       p.salary_standard,
+       p.status,
+       br.role_name,
+       br.role_code,
+       m.personnel_name AS manager_name
+FROM personnel p
+JOIN business_roles br ON br.id = p.business_role_id
+LEFT JOIN personnel m ON m.id = p.manager_id
+WHERE (:keyword IS NULL OR p.personnel_name LIKE CONCAT('%', :keyword, '%'))
+  AND (:status IS NULL OR p.status = :status)
+ORDER BY p.id DESC
+LIMIT :limit OFFSET :offset;
+
+-- 2. 某经理的团队成员（M3 经理 12.5% 聚合的取数口径）
+SELECT p.id, p.personnel_name, p.business_role_id, p.status
+FROM personnel p
+WHERE p.manager_id = :manager_id
+  AND p.status = 1;
+
+-- 3. 人员的辐射区域与拓展计划（编辑抽屉回显，随人员整表替换维护）
+SELECT region_name, remark
+FROM personnel_regions
+WHERE personnel_id = :personnel_id
+ORDER BY id;
+
+SELECT plan_period, plan_content, target_desc, source_no
+FROM personnel_plans
+WHERE personnel_id = :personnel_id
+ORDER BY id;
+
+-- 4. 产品目录（名称/规格关键字 + 类别筛选；名称+规格为组合唯一键）
+SELECT id, product_name, spec_model, unit, stock_quantity, sale_price,
+       product_category, status
+FROM products
+WHERE (:keyword IS NULL OR product_name LIKE CONCAT('%', :keyword, '%')
+       OR spec_model LIKE CONCAT('%', :keyword, '%'))
+  AND (:product_category IS NULL OR product_category = :product_category)
+  AND (:status IS NULL OR status = :status)
+ORDER BY id DESC
+LIMIT :limit OFFSET :offset;
+
+-- 5. 客户列表（公司/负责人关键字 + 分类 + 归属人员筛选）
+SELECT c.id, c.company_name, c.owner_name, c.customer_type, c.status, c.owner_personnel_id,
+       p.personnel_name AS owner_personnel_name
+FROM customers c
+LEFT JOIN personnel p ON p.id = c.owner_personnel_id
+WHERE (:keyword IS NULL OR c.company_name LIKE CONCAT('%', :keyword, '%')
+       OR c.owner_name LIKE CONCAT('%', :keyword, '%'))
+  AND (:customer_type IS NULL OR c.customer_type = :customer_type)
+  AND (:owner_personnel_id IS NULL OR c.owner_personnel_id = :owner_personnel_id)
+ORDER BY c.id DESC
+LIMIT :limit OFFSET :offset;
+
+-- 6. 归属变更留痕（客户或业务维度；join 人员出姓名，人员已删时显示固化 ID）
+SELECT l.id,
+       l.owner_type,
+       l.customer_id,
+       l.business_id,
+       l.old_owner_personnel_id,
+       l.new_owner_personnel_id,
+       po.personnel_name AS old_owner_name,
+       pn.personnel_name AS new_owner_name,
+       l.change_reason,
+       l.operator_name,
+       l.create_time
+FROM ownership_change_logs l
+LEFT JOIN personnel po ON po.id = l.old_owner_personnel_id
+LEFT JOIN personnel pn ON pn.id = l.new_owner_personnel_id
+WHERE (:customer_id IS NULL OR l.customer_id = :customer_id)
+  AND (:business_id IS NULL OR l.business_id = :business_id)
+ORDER BY l.create_time DESC, l.id DESC
+LIMIT :limit OFFSET :offset;
+
+-- 7. 归属变更留痕（幂等校验辅助：人员删除保护——被归属引用者不可物理删除）
+SELECT COUNT(*) AS ref_count
+FROM customers c
+WHERE c.owner_personnel_id = :personnel_id
+UNION ALL
+SELECT COUNT(*)
+FROM personnel m
+WHERE m.manager_id = :personnel_id;

docs/项目阶段报告_2026-10-13.md

@@ -0,0 +1,154 @@
+# 衍水集团营销人员工资管理系统项目阶段报告
+
+- **报告日期**：2026-10-13
+- **报告范围**：需求澄清、技术底座、系统管理、M1 参数体系、M2 当前进展与后续计划
+- **项目分支**：`feat/base-business-data`
+- **阶段结论**：项目已从“需求与底座建设”进入 **M2 基础数据管理开发期**；M1 已形成可验收闭环，M2 数据模型与迁移初稿已落地，但接口、页面与模块级测试尚未完成。
+
+## 一、3P 阶段摘要
+
+### Progress（进展）
+
+已完成需求裁决、开发环境、数据库基础设计、登录鉴权、系统管理、前端框架与 M1 系统设置参数体系。M1 覆盖岗位角色、公式模板、16 项参数种子、时点化取值、版本留痕、参数预览与 Excel 导出；最近一次全量回归为后端 406 个用例与 28 项端到端检查通过。当前 M2 已完成人员、区域、计划、产品、客户、归属留痕六类表的模型与 V4 迁移初稿。
+
+### Plans（计划）
+
+短期优先完成 M2：在既有六表基础上补齐仓储、服务、接口、前端页面、审计与模块测试，并完成双轨迁移一致性验证。随后进入业务数据管理，为绩效核算提供业务单据与回款数据输入。报表与 T+ 同步继续后置，待业务数据模型稳定和 IT 字段映射确认后实施。
+
+### Problems（问题）
+
+当前无业务需求阻塞，但 M2 代码尚未提交，需防止结构设计与后续接口实现长期分叉。T+ 字段映射、幂等唯一键与失败重试策略仍待 IT 确认；经理个人户业绩进入 12.5%+5% 的衔接口径需在核算模块开工前确认。原需求文档存在已裁决作废条款，对外引用前需修订或明确以对照表 v2 为准。
+
+## 二、阶段定位与完成度
+
+| 维度 | 当前状态 | 说明 |
+| --- | --- | --- |
+| 项目阶段 | 开发期 | M1 已交付，M2 进行中 |
+| 整体完成度 | 14% | 管理口径；M2 尚未达到可交付节点，仅按结构设计进展小幅上调 |
+| 交付主线 | M2 基础数据管理 | 六表结构与 T+ 预留已形成初稿 |
+| 质量状态 | M1 回归通过 | 后端 406 用例、e2e 登录 8 项 / 系统管理 13 项 / 参数 7 项通过 |
+| 主要风险 | 外部对接与口径追溯 | T+ 映射未定；需规含作废条款 |
+
+> 说明：整体完成度用于管理沟通，不等同于代码行占比。M2 仅完成数据结构层，接口、页面和模块级测试未完成，因此不能标记为模块交付。
+
+## 三、已完成成果
+
+### 1. 需求与执行口径
+
+- 业务方已回执《问题与解决方案对照表_v2.xlsx》，28 项争议全部落定。
+- 2026-10-12 后，需求以对照表 v2 与《2026.9.8修改方案.docx》的裁决口径为准。
+- 关键口径已固化：回款天数自然日累计且发货日计第 1 天；毛利润率不含运费；业务员计提按 1～360 天线性递减、361 天及以上固定 4‰；企业户 3‰；信息员按销售额 1‰；参数按回款到账日时点取值。
+- 支付环节的起付比例、支付权重、预付款、以物抵顶均按可配置参数预留。
+
+### 2. 技术与运行底座
+
+- 后端六层结构建立：`api → services → repositories → models`，`schemas` 承载请求响应，`core` 处理横切能力。
+- 统一响应、全局异常、结构化日志、审计脱敏、配置安全校验已落地。
+- 本地环境基于 Docker Compose 编排 MySQL 8.0 与 Redis 7，使用命名卷持久化、业务账号最小权限、utf8mb4 字符集。
+- 迁移采用 Alembic 生成并导出 `db/migration/V{n}__*.sql` 的双轨方式，兼顾开发迭代与生产脚本留存。
+
+### 3. 登录鉴权与系统管理
+
+- 登录链路包含图形验证码、JWT、登录失败限流、Token 黑名单与登录日志。
+- 系统管理包含用户、角色、操作日志与日志查询，前后端闭环。
+- 审计机制记录成功与失败操作，敏感字段按键名结构化脱敏，日志列表与详情分段加载。
+
+### 4. M1 系统设置与参数体系
+
+- 建立岗位角色、参数定义、变更批次、参数值四表。
+- 公式模板以代码内有限集合注册，参数按生效日期时点化存储，避免用当前值重算历史。
+- 提供 16 个管理端点，支持参数分组、版本管理、批次撤回、两日期对比、计算预览与 xlsx 导出。
+- 前端交付岗位角色配置页、计提参数配置页、Bento 仪表盘与统一视觉体系。
+- Code review 发现的 15 项问题已全部修复，并完成回归。
+
+## 四、当前进行中工作
+
+当前分支 `feat/base-business-data` 正在推进 M2 基础数据管理。已形成的结构设计包括：
+
+| 数据对象 | 设计要点 | 后续消费方 |
+| --- | --- | --- |
+| `personnel` | 人员档案、岗位角色、直属经理、试用期、工资标准与状态 | 基础数据、业务归属、绩效核算 |
+| `personnel_regions` | 人员负责的产品辐射区域，1:N 子表 | 基础数据维护 |
+| `personnel_plans` | 市场拓展计划与指标说明，先做自由条目容器 | T+ 字段映射确认后细化 |
+| `products` | 产品名称与规格唯一，类别锚定折算阈值参数 | 业务数据与绩效核算 |
+| `customers` | 公司名称加负责人唯一，客户分类作为计提规则锚点 | 业务数据与绩效核算 |
+| `ownership_change_logs` | 客户与业务归属变更留痕，append-only，不回溯历史 | 审计与核算追溯 |
+
+设计上已为 T+ 同步预留 `source_no`、`t_plus_id`、`sync_batch_no`、`synced_at`。由于 IT 尚未确认字段映射与幂等键，这些列暂为可空并仅对 `source_no` 建普通索引，待键语义确定后再以小迁移升级唯一约束。
+
+**当前边界**：以上属于模型、Alembic 迁移、生产 SQL 与开发初始化脚本层面的初稿；M2 的 CRUD API、服务事务、前端页面、权限审计和完整测试仍待实现。相关文件当前未提交，不能视为已交付功能。
+
+## 五、下一步计划
+
+| 优先级 | 工作项 | 验收标准 |
+| --- | --- | --- |
+| P0 | 完成 M2 六表接口与服务 | 列表、详情、创建、更新、停用 / 删除保护可用；事务与审计完整 |
+| P0 | 完成 M2 前端页面 | 人员、产品、客户管理页面复用现有分页与确认交互，类型检查通过 |
+| P0 | 补齐 M2 测试与迁移一致性检查 | 单元测试、集成测试、schema 同步测试通过 |
+| P1 | 提交并评审 M2 | 提交信息符合规范，不直推共享主干 |
+| P1 | 启动业务数据管理设计 | 明确业务、发货、回款、批次匹配与核销状态模型 |
+| P1 | 确认核算前置口径 | 经理个人户业绩是否计入 12.5% 团队基数 |
+| P2 | T+ 对接专项 | 字段映射、唯一键、去重、同步日志与失败重试策略由 IT 确认 |
+
+## 六、风险与应对
+
+| 风险 | 影响 | 当前应对 |
+| --- | --- | --- |
+| M2 结构初稿长期未提交 | 后续接口实现与表结构评审结论容易分叉 | 尽快完成最小可测闭环后提交，评审后再扩展 |
+| T+ 字段映射未定 | 同步模块无法最终定幂等键与字段清洗规则 | 目标表预留同步字段；同步模块后置；不覆盖人工维护字段 |
+| 需求文档存在作废条款 | 新成员或外部方按旧需规理解会产生口径冲突 | 以对照表 v2 与 9.8 修改方案为准；后续修订需规或加显著说明 |
+| 经理个人户衔接口径待确认 | 影响绩效台账归属字段与经理绩效基数 | 在核算模块开工前作为必须裁决项跟踪 |
+| 绩效金额精度风险 | 浮点误差会直接造成算错钱 | 金额使用 `Decimal`，比例斜率使用 `Fraction`；关键边界已有纯函数测试 |
+
+## 七、技术选型理由
+
+### 1. 后端：Python 3.12 + FastAPI
+
+| 选型 | 理由 | 放弃的替代方案 |
+| --- | --- | --- |
+| Python 3.12 | `Decimal` 与 `Fraction` 能精确处理金额、千分比和 `4/360` 斜率；数据处理、Excel、后续 T+ 清洗生态成熟；版本锁定 3.12 避免新版本第三方轮子覆盖不稳 | Python 3.14：生态轮子覆盖尚不完备，兼容风险高 |
+| FastAPI | 自动 OpenAPI、Pydantic 参数校验、依赖注入和统一异常模型适合内部管理系统；显式路由便于把算钱逻辑限定在 service 层 | Django：Admin 对 T+ 来源的数据 CRUD 复用价值有限，隐式 ORM 行为不利于工资核算追溯 |
+| 同步 SQLAlchemy 2.0 | 项目并发压力低；绩效批量核算、Excel 导出和数据清洗是同步阻塞任务，同步路由由 FastAPI 放入线程池，避免阻塞事件循环 | 异步 SQLAlchemy：增加复杂度但没有对应吞吐收益 |
+
+### 2. 数据与缓存：MySQL 8.0 + Redis 7
+
+| 选型 | 理由 | 放弃的替代方案 |
+| --- | --- | --- |
+| MySQL 8.0 + InnoDB + utf8mb4 | 事务、外键、约束与审计留痕可靠；团队与运维熟悉度高；`DECIMAL` 支撑金额精度；utf8mb4 覆盖中文与特殊字符 | Excel / 文件库：无法承载并发、事务、权限与审计；NoSQL：缺少关系约束，不利薪酬追溯 |
+| Alembic 双轨迁移 | 开发期可自动生成演进，生产保留按序 SQL 脚本，符合审计与发布要求 | 仅手写 SQL：模型与库结构易漂移；仅 Alembic：不满足生产脚本留存约定 |
+| Redis 7 | 验证码、登录限流、Token 黑名单都需要带 TTL 的短生命周期状态；`GETDEL` 支撑验证码一次性消费 | 仅 MySQL：一次性状态表会增加清理与原子性复杂度 |
+
+### 3. 前端：Vue 3 + TypeScript + Vite + Element Plus + Pinia
+
+| 选型 | 理由 | 放弃的替代方案 |
+| --- | --- | --- |
+| Vue 3 + TypeScript | 组件生态成熟，类型约束能降低表单和接口字段错误；项目已沉淀路由、状态、分页与确认交互 | 新换框架：无业务收益，徒增迁移成本 |
+| Vite | 启动与热更新快，开发体验好；生产构建链路简单 | Webpack：配置与维护成本更高 |
+| Element Plus | 表格、表单、抽屉、分页、日期选择等管理端组件齐全，可快速交付后台页面 | 自研组件库：一期交付效率低 |
+| Pinia | 轻量状态管理，适合登录态、用户信息与模块状态 | 大型全局状态方案：当前规模过度设计 |
+
+### 4. 工程与质量：uv + pnpm + Docker Compose + pytest + Playwright
+
+| 选型 | 理由 |
+| --- | --- |
+| uv | 锁定 Python 与依赖版本，安装速度快，避免“本机能跑、别处失败” |
+| pnpm | 依赖硬链接节省空间，lockfile 保证前端可重复安装 |
+| Docker Compose | 一条命令拉起 MySQL 与 Redis，版本固定、环境一致，不依赖开发者本机散装数据库 |
+| pytest + fakeredis + Playwright | 单元、集成、端到端分层验证；fakeredis 让验证码和限流测试无需容器，浏览器测试覆盖真实登录与管理链路 |
+
+### 5. 业务计算架构：公式模板 + 参数版本，而非规则引擎
+
+一期公式骨架固定，变化的是比例、阈值、生效日期和岗位绑定，因此使用“代码内有限公式模板 + 参数时点化版本”足够，并且可测试、可审计、排错直观。引入规则引擎会增加公式调试、权限、留痕与回归成本，却不能消除业务口径澄清本身。若未来业务要求公式可由管理员自由编写，再评估规则引擎或表达式引擎，并保持计算入口兼容。
+
+## 八、报告结论
+
+项目基础能力和 M1 参数地基已经稳定，当前最短路径是完成 M2 基础数据管理的可测闭环，再进入业务数据管理。技术上应继续坚持“关系数据库约束 + 精确数值类型 + 时点化参数 + 审计留痕”的路线，不在 T+ 映射未定时提前锁死同步唯一键。管理上需重点跟踪 M2 提交、核算前口径确认和 T+ 对接三项。
+
+## 附录：信息来源
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+- 项目入口与运行说明：[README.md](../README.md)
+- 剩余开发路线：[2026-10-12-剩余开发计划.md](superpowers/plans/2026-10-12-剩余开发计划.md)
+- 需求裁决：`docs/问题与解决方案对照表_v2.xlsx`
+- 修改方案：`docs/2026.9.8修改方案.docx`
+- 后端测试记录：[backend/tests/README.md](../backend/tests/README.md)
+- 前端约定与测试：[frontend/README.md](../frontend/README.md)